來源：中財生生資本投資部
1、【IDG資本攜中國泛海收購美國IDG集團】IDG資本掌門人熊曉鴿，用并購行動來詮釋“青出于藍而勝于藍”這一古語。IDG資本與中國泛?？毓杉瘓F有限公司(下稱“中國泛?！?19日宣布，雙方已簽署最終協議，將全面收購美國國際數據集團(下稱 “IDG集團”)。本次交易標的包括IDG集團旗下的國際數據公司(下稱“IDC”)、媒體業務板塊IDG Communications和投資業務板塊IDG Ventures。交易完成后，IDG資本將成為IDG Ventures投資業務的控股股東，中國泛海將成為其數據和媒體運營等業務的控股股東。該交易預計將于2017年第一季度完成交割，屆時也將披露具體交易金額。雙方表示，該項交易已獲得美國外資投資委員會(CFIUS)批準。
2、【比特幣平臺調查仍在持續 量化資金開始撤離】央行對比特幣交易平臺的調查仍在持續，而調查產生的潛在影響正在逐步發酵。目前，多家知名交易平臺已經暫停了“融資融幣”業務。同時，此前曾經風靡一時的比特幣理財產品也逐步下架。一家比特幣高頻量化機構已經開始退出交易平臺，持幣觀望央行最終調查結果的公布。
3、【中小創深耕主業 切實服務實體經濟】統計數據顯示，截至目前，共有1406家中小創上市公司，中小創公司通過IPO、再融資等共募集資金23373億元(其中IPO募集資金8477億元，再融資募集資金14896億元)。根據2016年半年報披露的數據統計，變更募投的公司累計變更用途的募集資金總額為629億元，占募集資金總額的比例不到7%；中小創公司已累計使用募集資金總額合計6,651億元，使用進度達74%。這表明中小創公司募集資金的主要投向，是為了深耕主營業務發展。公司獲得募集資金后，穩步推進募投項目建設。
4、【石油天然氣“十三五”規劃發布】國家發改委日前印發《石油發展“十三五”規劃》、《天然氣發展“十三五”規劃》。規劃預計，“十三五”時期石油需求增速進一步放緩，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態，并從儲量、供應、基礎設施三大方面制定了石油天然氣“十三五”發展目標。規劃預計，“十三五”全球石油供應持續寬松、油價維持低位、需求穩定增長、消費重心東移。在此背景下，“十三五”時期石油需求仍將穩步增長，但增速進一步放緩，石油在一次能源消費中的占比保持基本穩定；天然氣方面，與過去十年需求快速增長、供不應求的狀況不同，“十三五”期間，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態。同時，受產業鏈發展不協調等因素影響，局部地區部分時段還可能出現供應緊張狀況。規劃提出，“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。
5、【油氣“十三五”規劃調高增氣目標 鼓勵油氣企業開展多種形式混改】 昨日，國家發改委發布了《石油發展“十三五”規劃》和《天然氣發展“十三五”規劃》(下稱《規劃》)。從兩個《規劃》來看，“十三五”提高了天然氣消費預期：石油表觀消費量增速預期從“十二五”期間的年增長率4.83%降低至1.52%；天然氣產量年均增速從“十二五”的7.2%調高至8.9%。“《規劃》對天然氣消費量提出了較高的目標，但天然氣價格高仍是目前市場的主要矛盾，背后關鍵是油氣體制機制改革的落實。”中國能源網首席信息官韓曉平在接受上證報記者采訪時表示：“一旦市場化體制改革真正到位，天然氣得到合理定價，其消費量和供應量提升、甚至超過目標都有可能實現?！?/span>
6、【電改提速：發改委將放開發用電計劃 電價有望下調】1月19日，國家發改委體改司巡視員王強在發改委例行專題新聞會上指出，發改委正在加快發用電計劃放開的步伐。按照要求，到2020年除了調節性的發電計劃以外，其他都要放開。國家發改委正在起草《關于有序放開發用電計劃的通知》，該文件近期就要公布。 根據下一步的電力改革趨勢，很多專家認為，未來電力市場逐步實現自由交易，大幅降低價格是必然的。
7、【深化電力體制改革 支持新能源發展 國家電網2017年將建2.9萬個充】國家電網公司1月19日召開電網發展新聞發布會，公布了電力市場化交易等深化電力體制改革成果，并表示將繼續支持電動汽車、新能源發展。對于未來的投資計劃，國家電網表示，2017年將建設2.9萬個充電樁，到2020年建成12萬個充電樁；同時，國家電網表示將進一步深化電力體制改革，支持服務新能源發展。
8、【郵輪產業發展將呈現三大趨勢】近年來，中國郵輪市場快速發展。數據顯示，2016年中國郵輪總航次約為825次，同比大增31.2%，郵輪出游人次達369.9萬人次，收入規模將達到67.3億元。業內人士表示，郵輪游已成為國民出游新方式，2017年郵輪產業將形成高端郵輪加速發展、目的地多元化以及家庭出游成為主力三大發展趨勢。
9、【2016年全球清潔能源總投資下滑18%】日前，研究機構彭博新能源財經發布報告稱，2016年，全球清潔能源領域的總投資額為2875億美元，較2015年同比下降18%。但在此基礎上，2016年海上風電項目總投資額卻創下了新的歷史記錄，達到了299億美元，較2015年增長了40%。2016年，全球清潔能源投資遇冷，已在之前季度數據的疲軟上有所預示，這在一定程度上是受到設備價格，特別是光伏設備價格進一步銳減的影響。不過，中國和日本這兩個全球關鍵市場的清潔能源投資活動也在放緩。2016年，中國的清潔能源總投資為878億美元，較2015年破紀錄的1191億美元下降26%；日本的清潔能源投資總額則為228億美元，同比下降43%。
10、【石油、天然氣“十三五”規劃出臺 專業化重組將成油氣改革主線】雖然油氣體制改革方案還未發布，但1月19日印發《石油發展“十三五”規劃》、《天然氣發展“十三五”規劃》(下稱《規劃》)已勾勒出了油氣改革路線圖，上游實行勘查區塊競爭出讓制度和更加嚴格的區塊退出機制，鼓勵改革試點和模式創新，下游推動天然氣管輸和銷售分離，并且支持油企混改和專業化重組。根據規劃，“十三五”期間，我國要加強勘探開發增加國內資源供給，年均新增探明石油地質儲量10億噸左右，常規天然氣、頁巖氣、煤層氣的新增探明地質儲量則分別為3萬億立方米、1萬億立方米和4200億立方米，使得到2020年累計探明地質儲量分別達到16萬億立方米、1.5萬億立方米和1萬億立方米。而在供應方面，2020年國內天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上，新增2020年國內石油產量2億噸以上，構建開放條件下的多元石油供應安全體系，保障國內2020年5.9億噸的石油消費水平。
11、【“十三五”大氣污染地區煤改氣 天然氣消費比重將翻番】1月19日，國家發改委發布了《關于印發石油天然氣發展“十三五”規劃的通知》。其中，《天然氣發展“十三五”規劃》(以下簡稱“規劃”)指出，以提高天然氣在一次能源消費結構中的比重為發展目標，大力發展天然氣產業，逐步把天然氣培育成主體能源之一，構建結構合理、供需協調、安全可靠的現代天然氣產業體系。2015年天然氣占能源消費比重是5.9%，而日前發布的《能源“十三五”規劃》提出，“十三五”時期，天然氣消費比重力爭達到10%。與《規劃》提出的目標相比，接近翻番，這必然需要提高天然氣的消費量。此次規劃明確要求，“十三五”要抓好大氣污染治理重點地區等氣化工程、天然氣發電及分布式能源工程、交通領域氣化工程、節約替代工程等四大利用工程。而京津冀、長三角等區域成為推進“煤改氣”工程重點。
12、【云南制定“十三五”科技創新規劃 推進科技創新中心建設】云南省科技廳19日召開“十三五”科技創新規劃新聞發布會。記者從會上獲悉，“十三五”時期，云南將大力實施創新型省份建設，力爭面向南亞東南亞科技創新中心建設取得新進展。同時，力爭到“十三五”末，實現區域創新能力排名全國中等、西部前列，進入創新型省份行列。云南省政府日前正式印發《云南省“十三五”科技創新規劃》(以下簡稱《規劃》)。規劃指出，“十三五”時期云南省科技創新的總體發展目標是：面向南亞東南亞科技創新中心建設取得新進展，支撐引領生態文明建設排頭兵取得新突破，支撐服務民族團結進步示范區建設取得新成效。
1、【*ST魯豐：控股股東近20億轉讓控股權】*ST魯豐(002379)1月19日晚公告，公司控股股東于榮強與山東宏橋簽署了股份轉讓協議，擬將其持有的2.6億股(占公司總股本28%)轉讓給山東宏橋，轉讓價7.64元/股，交易總價19.95億元。公司最新股價為8.04元/股。轉讓完成后，山東宏橋將成為公司控股股東，張士平將成為公司實際控制人。
2、【廣宇發展：2016年凈利預增128%-158%】廣宇發展(000537)1月19日晚公告，預計2016年度凈利為3.24億元-3.67億元，同比增長127.54%-157.54%。公司控股子公司報告期確認收入較上年同期增加，收到的所得稅減免也較上年同期大幅增加。
3、【中原環保：2016年凈利預增超7倍】中原環保(000544)1月19日晚公告，預計2016年度凈利為2.8億元-3.1億元，同比增長722%-810%。報告期內，公司并購凈化公司資產事項完成，此次重組屬同一控制下的企業合并，因此公司按規定追溯調整了2016年度期初數及上年同期財務報表數據。
4、【萬訊自控：2016年凈利預增90%-120%】萬訊自控(300112)1月19日晚間發布業績預告，預計2016年盈利2416.52萬元–2798.07萬元，同比增長90%-120%，上年同期為盈利1271.85萬元。報告期內，公司各主要業務單元的營收及利潤均有所增長，同時商譽減值對公司業績亦有較大影響。
5、【飛凱材料：2016年度分配擬10轉25派1元】飛凱材料(000398)19日晚間公告，公司實際控制人JINSHAN ZHANG先生提議，擬以截至2016年12月31日公司總股本104,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅)，共計派發現金股利人民幣10,400,000元；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增25股。
公司實際控制人、董事長JINSHAN ZHANG先生及公司其他董事、監事和高級管理人員在本次利潤分配預案預披露后6個月內無減持公司股票計劃。
6、【豐林集團2016年度擬10轉10派1元】豐林集團19日晚間公告，公司擬以2016年度經審計的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，同時以資本公積轉增股本的方式向全體股東每10股轉增10股。
公司同日披露2016年度業績預告，經公司財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績與上年同期相比，將增加55%-75%。
7、【佳士科技股東協議轉讓股份】佳士科技公告，公司于2017年1月19日接到公司持股5%以上股東徐愛平和潘磊與深圳市千鑫恒投資發展有限公司(以下簡稱“千鑫恒”)簽署了《關于深圳市佳士科技股份有限公司股份轉讓協議書》的通知。
徐愛平和潘磊以協議轉讓的方式分別向千鑫恒轉讓其持有的公司股份2496萬股和1999萬股，分別占公司股份總數的4.91%和3.94%，二人合計轉讓公司股份4495萬股，占公司股份總數的8.85%。
本次權益變動后，第一大股東徐愛平持有74,886,032股，占比14.74%；第二大股東潘磊持有60,006,339股，占比11.81%；第三大股東千鑫恒持有44,950,000股，占比8.85%，上述三方均不能實質控制公司，因此公司仍不存在實際控制人。本次權益變動不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
8、【國統股份：聯合中標7.68億地下管廊PPP項目】國統股份(002205)1月19日晚公告，公司與中交隧道工程局組成的聯合體，中標“桐城市同安路和盛唐路延伸段地下綜合管廊PPP項目”，涉及金額7.68億元，占公司2015年營業總收入的195.32%。
9、【滄州明珠2016年凈利潤4.86億元 同比增長126.39%】滄州明珠今日晚間發布2016年業績快報，報告期內公司實現營業收入27.54億元，與上一年同期相比增長26.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.86億元，同比增長126.39%。
對于業績變動的原因，滄州明珠表示，主要系公司經營情況良好，各類產品的產銷量都有不同程度的增加。干法隔膜由于工藝水平的提高，實際產量有較大幅度的提高；“年產2500萬平米的濕法鋰離子電池隔膜項目”在本報告期正式投產；BOPA薄膜產品由于市場需求的增長，產品出現了供不應求的局面，產品的銷售價格出現了較大幅度的提高。
1、【早盤內參：央行公開市場大幅凈投放資金】
央行：本周迄今已在公開市場通過逆回購累計凈投放10350億元，勢將創下史上最大單周凈投放。
外匯局：新聞發言人王春英表示，中國在應對美聯儲加息上有一定優勢，目前中國外匯儲備規模非常充裕。
商務部：新聞發言人孫繼文在例行新聞發布會上表示，商務部正會同相關部門抓緊提出7省市新設自貿區區域范圍及總體方案建議，履行批準程序后及時對外發布。
人民幣：周四兌美元中間價報6.8568，下調43點。在岸人民幣收盤價報6.8760，較上一交易日下跌418個基點，完全回吐周三漲幅。
2、【深入推進宅基地制度改革】經濟參考報：今年中國將深入推進宅基地制度改革，尤其是在宅基地流轉方面將有較大的突破。改革在實現形式上將類似于去年啟動的農村承包土地“三權”分置改革。
3、【個人購匯總體平穩】外管局：沒有強制結匯，不要輕信傳言；將繼續加強真實性合規性審核，保持對外匯領域違法違規活動的高壓打擊態勢；全國各地個人購匯總體平穩；中國不會重走計劃經濟體制下的資本管制老路。
1、【資金凈流入板塊前5名】軟件服務，漲跌幅：0.26%，資金凈流入：6.58億，凈占比：4.96%，流入最大股：吉比特。專用設備，漲跌幅：-0.38%，資金凈流入：2.54億，凈流入率：4.61%，流入最大股：榮泰健康。家電行業，漲跌幅：-0.27%，資金凈流入：1.55億，凈流入率3.62%，流入最大股：美的集團。券商信托，漲跌幅：0.01%，資金凈流入：1.25億，凈流入率：1.79%，流入最大股：中原證券。電力行業，漲跌幅：-0.35%，資金凈流入：0.87億，凈流入率：1.72%，流入最大股：閩東電力。
2、【公開市場操作】據央行網站消息，人民銀行于19日以利率招標方式開展了2500億元逆回購操作。
3、【美股全線收跌 道瓊斯指數收盤跌0.37%】標普500指數收跌0.36%報2263.69點；道指收跌0.37%報19732.40點；納指收跌0.28%報5540.08點；羅素2000指數收跌0.94%報1345.74點；恐慌指數VIX收漲2.4%報12,78。
4、【歐洲三大股指集體下跌】富時泛歐績優300指數收跌0.12%報1432.23點；歐洲STOXX 600收跌0.06%報362.85點；德國DAX 30指數收跌0.02%報11596.89點；法國CAC 40指數收跌0.25%報4841.14點；英國富時100指數收跌0.54%報7208.44點。
5、【兩市融資余額八連降 報8922.29億元】截至1月19日，上交所融資余額報5132.86億元，較前一交易日減少7.88億元；深交所融資余額報3789.43億元，減少10.87億元；兩市合計8922.29億元，減少18.75億元。
6、【滬股通、深股通】截至19日A股收盤，滬股通凈買入3.33億，當日額度剩余126.67億；深股通凈買入8.09億；當日額度剩余121.91億。
7、【外匯】 1月19日消息，在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.8760元，較上一交易日官方收盤價跌418點。
8、【美油微幅上漲約0.5%】WTI 2月原油期貨到期交割日前夕收漲0.57%，報51.37美元/桶。WTI 3月原油期貨收漲0.4%，報52.12美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.45%，報54.16美元/桶。
9、【期金收盤】金價周四（1月19日）企穩，抹去稍早的跌幅，因美元和美債收益率漲幅收窄。在此之前，美國經濟數據強勁，美聯儲主席耶倫發表講話支持逐步加息，使金價承壓。
10、【國內期市】焦炭、動力煤分別收跌0.7%、0.2%，焦煤收漲0.04%；鐵礦石收跌0.2%。有色板塊，鎳跌幅居前，目前跌1.5%。
免責聲明：本文涉及信息數據及觀點僅供參考，不構成買賣之依據。使用前請核實，風險自負。
股市有風險，入市需謹慎。