來源:中財(cái)生生資本投資部
1、【2016年鋰電池正極材料產(chǎn)量同比增幅43%】2016年全國鋰電池正極材料產(chǎn)量16.16萬噸,同比增長43%。主要是受動力電池帶動,2016年國內(nèi)動力電池產(chǎn)量同比增長超過60%。具體來看,磷酸鐵鋰產(chǎn)量5.7萬噸,同比增長75%。磷酸鐵鋰大幅增長主要受動力電池及儲能鋰電池帶動。三元材料產(chǎn)量5.43萬噸,同比增長49%,增長主要受新能源乘用車、鋰電自行車、中低端數(shù)碼鋰電池等市場帶動。鈷酸鋰出貨量同比去年增長9.4%,出貨量3.49萬噸。鈷酸鋰主要用于日用消費(fèi)品。從產(chǎn)值來看,2016年鋰電池正極材料產(chǎn)量持續(xù)增長及材料價(jià)格上漲,使正極材料產(chǎn)值增速大于產(chǎn)量增速。2016年中國鋰電池正極材料產(chǎn)值208億元,比2015年增長超過54%。其中,國內(nèi)三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料市場規(guī)模同比增速超過70%,其中三元材料市場規(guī)模接近80億元,磷酸鐵鋰與錳酸鋰產(chǎn)值分別突破50億與7億元。
2、【鐵路2017改革:PPP為混改提供路徑】這是3日鐵總2017年工作會議傳遞出的消息。上月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也要求,鐵路領(lǐng)域的混改在2017年要邁出實(shí)質(zhì)性步伐。作為國內(nèi)最大的央企,鐵總總資產(chǎn)近6萬億元,政企分開后改革步伐較小。多位專家表示,鐵路混改的空間巨大,將以試點(diǎn)方式來推進(jìn),而民資進(jìn)入難依然是鐵路混改需要突破的瓶頸。
3、【我國首架有人駕駛氫燃料電池飛機(jī)試飛成功】我國自主研制的首架有人駕駛氫燃料電池試驗(yàn)機(jī)日前在沈陽試飛成功。飛機(jī)飛行高度320米,全程零污染排放。至此,我國成為繼美、德之后第三個擁有該技術(shù)的國家。這架氫燃料電池試驗(yàn)機(jī)是由中科院大連化物所與遼寧通用航空研究院聯(lián)合研制的。它是在遼寧通用航空研究院研制的RX1E電動飛機(jī)上進(jìn)行改裝,采用大連化物所研制的20千瓦氫燃料電池為動力電源,配合小容量輔助鋰電池組,儲氫方式為機(jī)載35MPa氫儲罐。飛機(jī)在起飛和大速率爬升時(shí)由燃料電池和鋰電池組共同提供動力電能,在巡航階段完全由燃料電池提供電能,并為鋰電池組充電。
4、【四巨頭重新壟斷成品油出口 地?zé)捨传@首批配額】商務(wù)部下發(fā)2017年第一批加工貿(mào)易成品油出口配額,本次共計(jì)發(fā)放1240萬噸,與去年同期相比下降了40.76%,其中包括汽油365萬噸、柴油525萬噸和航煤350萬噸,暫未發(fā)放石腦油出口配額。本次出口配額下發(fā)企業(yè)只有中石油、中石化、中海油及中化,地方煉廠并未出現(xiàn)在本次配額名單之中,這也印證了此前關(guān)于取消地方煉廠出口配額的傳聞,意味著2016年剛剛給予地方煉廠成品油走出國門的權(quán)利暫時(shí)終結(jié)。2015年12月,菏澤東明石化首獲1萬噸汽油出口配額,自此拉開了地方煉廠參與成品油出口的新格局。到2016年,地方煉廠申請出口配額增加到了12家,共計(jì)發(fā)放配額167.5萬噸,而據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì),實(shí)際完成總量近100萬噸,完成率為60%左右。由于地方煉廠在成品油出口方面處于摸索階段,在多重因素阻力下,上半年出口推進(jìn)工作緩慢,經(jīng)過一定的經(jīng)驗(yàn)積累之后,下半年成品油出口才逐漸提量。
5、【“十三五”5G主攻任務(wù)確定 5G研發(fā)全面推進(jìn)】科技部在日前召開的“新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)”重大專項(xiàng)新聞發(fā)布會宣布,“十三五”期間國家科技重大專項(xiàng)03專項(xiàng) “新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)”將延續(xù),并轉(zhuǎn)為以5G為重點(diǎn),以運(yùn)營商應(yīng)用為龍頭帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展,爭取5G時(shí)代中國在移動通信領(lǐng)域成為全球領(lǐng)跑者之一。2006年,國務(wù)院頒布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》,并選擇了16個重大戰(zhàn)略產(chǎn)品、關(guān)鍵共性技術(shù)和重大工程作為國家科技重大專項(xiàng)。其中,國家重大科技03專項(xiàng)(下稱03專項(xiàng))即新一代寬帶無線移動通信網(wǎng),這也是我國通信領(lǐng)域唯一一個國家科技重大專項(xiàng)。該專項(xiàng)自2008年正式啟動以來,我國移動通信實(shí)現(xiàn)了從“2G跟隨”、“3G突破”到“4G同步”的跨越。
6、【2017年GDP增速預(yù)期回落 財(cái)政政策趨向積極】剛剛過去的2016年,人民幣匯率波動較大,本月受調(diào)研的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為2017年人民幣對美元可能將繼續(xù)貶值,但幅度不及去年。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)2017年中人民幣對美元將較2016年12月30日匯率(人民幣對美元中間價(jià)為6.937)貶值2.06%,跌至7.08.2017年底人民幣對美元中間價(jià)將繼續(xù)貶值,預(yù)計(jì)將貶至7.16。
7、【新能源車“高燒”不退 云南規(guī)劃2020年產(chǎn)能達(dá)30萬輛】近年來,地方政府掀起對新能源汽車的投資熱,據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),僅2014年下半年,全國各地建立的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園就已達(dá)十余個,這些產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資數(shù)額動輒達(dá)到十幾億元甚至是上百億元。2016年,全國相繼有26個省市自治區(qū)提出與新能源汽車有關(guān)的規(guī)劃,而云南正是其中的新晉者。日前,云南省政府辦公廳印發(fā)了《云南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)。其中提出,云南將以滇中新區(qū)為核心,打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,到2020年形成年產(chǎn)30萬輛新能源汽車生產(chǎn)能力。云南新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍較薄弱?!兑?guī)劃》顯示,2015年,云南全省新能源汽車年產(chǎn)量只有1270輛,銷售1233倆。產(chǎn)量方面,云南僅占全國的約3‰。
8、【治霾力度加大 上市公司緊抓商機(jī)】環(huán)保部部長陳吉寧日前在就大氣污染防治相關(guān)問題召開的媒體見面會上表示,環(huán)保部下一步將從加大燃煤鍋爐取締力度等幾個方面針對性地強(qiáng)化冬季霧霾治理力度。政策加壓和市場催化,將進(jìn)一步擴(kuò)展治霾市場空間。機(jī)構(gòu)預(yù)測,“十三五”期間,霧霾治理將帶來約8500億元的市場空間。不少上市公司瞅準(zhǔn)了這塊大蛋糕,紛紛布局防霾治霾產(chǎn)業(yè),訂單和業(yè)績都大幅增長。
9、【貴州今年將會完成交通投資1900億元】貴州省今年將完成交通投資1900億元,其中公路水運(yùn)投資1650億元,以補(bǔ)齊貧困地區(qū)綜合交通運(yùn)輸“短板”,發(fā)揮交通運(yùn)輸基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性作用。數(shù)據(jù)顯示,2016年貴州省完成公路水運(yùn)固定資產(chǎn)投資1500億元,同比增長20%,占全國交通投資的8%。這一年,全省新增2731個建制村通瀝青(水泥)路,建制村通暢率達(dá)87.5%,是歷史上農(nóng)村公路建設(shè)里程最多的一年。
10、【河北:2017年將壓減鋼鐵產(chǎn)能3186萬噸】河北從2013年開始實(shí)施的壓減鋼鐵、水泥、煤炭、玻璃產(chǎn)能的“6643”工程今年進(jìn)入“收官”之年。河北省省長張慶偉8日在河北省第十二屆人民代表大會第五次會議上作政府工作報(bào)告時(shí)表示,2017年將是河北去產(chǎn)能最為較勁的一年,無論難度多大,都要確保打贏“6643”收官戰(zhàn)。其中,年內(nèi)將壓減鋼鐵產(chǎn)能3186萬噸。歷史形成的高污染、高排放的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和以煤為主的能源結(jié)構(gòu)是河北大氣污染嚴(yán)重的根本原因。為了治理大氣污染,從2013年起,河北大力實(shí)施“6643”工程,即到2017年削減6000萬噸鋼鐵、6100萬噸水泥、4000萬噸標(biāo)煤、3600萬重量箱玻璃產(chǎn)能。
11、【油脂有望迎來偏強(qiáng)的震蕩行情】2017年對于農(nóng)產(chǎn)品將是承上啟下的一年,在原油價(jià)格企穩(wěn)回升以及拉尼娜發(fā)生等預(yù)期下,伴隨著基本面去庫存進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格震蕩上行概率較大。其中,油脂板塊預(yù)計(jì)供需格局將繼續(xù)收緊,其上游供應(yīng)預(yù)期下降,主要緣于對棕櫚油產(chǎn)量慢復(fù)蘇、南美減產(chǎn)兩方面預(yù)期;下游消費(fèi)端,將主要得益于食用植物油剛性兌付,以及生物柴油規(guī)模增長,預(yù)計(jì)2017年油脂價(jià)格上半年演繹偏強(qiáng)震蕩行情,下半年或?qū)⑥D(zhuǎn)為區(qū)間盤整。
12、【地方拋出重點(diǎn)領(lǐng)域改革任務(wù) 國企改革或成重點(diǎn)】2016年年底,國家發(fā)改委主任徐紹史在全國發(fā)展和改革工作會議上表示,2017年的發(fā)展改革工作,要繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線,貫徹新發(fā)展理念,引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),并重點(diǎn)抓好“三去一降一補(bǔ)”取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展、加快推進(jìn)關(guān)鍵性改革任務(wù)重點(diǎn)突破等九方面工作。
13、【土地督察“十三五”規(guī)劃印發(fā) 嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線成重點(diǎn)】近日,記者從國土資源部獲悉,我國首部土地督察發(fā)展規(guī)劃《土地督察“十三五”發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)。《規(guī)劃》明確了“十三五”土地督察工作的主要目標(biāo),其中包括:土地督察成效更加顯化;土地督察工作的法治化規(guī)范化信息化建設(shè)水平顯著提升;符合國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求的土地督察業(yè)務(wù)體系基本健全。
14、【中國人民銀行:保持貨幣政策穩(wěn)健中性】日前召開的2017年中國人民銀行工作會議指出,2017年,要保持貨幣政策穩(wěn)健中性。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具,調(diào)節(jié)好流動性閘門,保持流動性基本穩(wěn)定。進(jìn)一步完善宏觀審慎政策框架,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營。發(fā)揮貨幣政策優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)作用,支持和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。會議提出的2017年工作的主要任務(wù)還包括,繼續(xù)做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革金融服務(wù)工作。進(jìn)一步加大對鋼鐵煤炭去產(chǎn)能、重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整和京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略的金融支持力度。繼續(xù)做好金融精準(zhǔn)扶貧工作。
15、【家用電器行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級】截至1月8日,兩市共有29家家用電器行業(yè)上市公司發(fā)布2016年業(yè)績預(yù)告,其中預(yù)喜(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增)公司有23家,占比79.31%;5家公司預(yù)計(jì)全年凈利潤減少,1家業(yè)績不確定。通過自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、效率提升帶來的業(yè)績提升占多數(shù),表明行業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級在穩(wěn)步推進(jìn)。不過長期來看,國內(nèi)大家電市場以存量更新為主,大家電行業(yè)規(guī)模難以復(fù)制過往的高速增長。
1、【中銀絨業(yè)控股股東 擬悉數(shù)轉(zhuǎn)讓盛大游戲股權(quán)】中銀絨業(yè)1月8日晚公告稱,公司于1月6日收到控股股東中絨集團(tuán)發(fā)來的有關(guān)轉(zhuǎn)讓所持Shanda Games Limited(盛大游戲)股權(quán)的通知。
寧夏中絨圣達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)、寧夏中絨文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資企業(yè)、寧夏中絨傳奇股權(quán)投資合伙企業(yè)、寧夏絲路股權(quán)投資合伙企業(yè)和寧夏正駿股權(quán)投資合伙企業(yè),與浙江華通控股集團(tuán)有限公司及其作為普通合伙人的上海曜瞿如投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,中絨圣達(dá)、中絨文化、中絨傳奇、寧夏正駿、寧夏絲路將其間接持有的盛大游戲47.92%股份轉(zhuǎn)讓給曜瞿如。本次轉(zhuǎn)讓完成后,中絨集團(tuán)不再直接或間接持有盛大游戲股份或表決權(quán)。
2、【豬肉價(jià)格一飛沖天!溫氏股份凈利暴增逾100%】1月8日晚,作為養(yǎng)豬養(yǎng)雞“雙料龍頭”的溫氏股份(300498.SZ)披露2016年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2016年1月1日至2016年12月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤113.55億元至126.58億元,上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤62.05億元,比上年同期增長83%至104%。
3、【鴻路鋼構(gòu):簽訂4.65億元鋼結(jié)構(gòu)綠色建筑項(xiàng)目】鴻路鋼構(gòu)(002541)1月8日晚間公告,近日公司全資子公司鴻緯翔宇新型建材科技有限公司與安徽渦陽縣政府就“ 光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園配套人才公寓項(xiàng)目”的建設(shè)及運(yùn)行簽訂了《人才公寓回購協(xié)議》,合同暫估價(jià)為4.65億元,占公司2015年主營業(yè)務(wù)收入的16.64%。該項(xiàng)目將作為公司鋼結(jié)構(gòu)綠色建筑在皖北的首個示范項(xiàng)目。
4、【億緯鋰能:2017年預(yù)計(jì)向南京金龍銷售動力電池10億元】億緯鋰能(300014)1月8日晚間公告,公司7日與南京金龍客車制造有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,公司作為動力電池生產(chǎn)企業(yè),負(fù)責(zé)南京金龍所需的動力電池產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn),預(yù)計(jì)南京金龍2017年全年向公司采購動力電池金額為10億元,協(xié)議有效期至2018年12月31日止。億緯鋰能2015年度營收13.49億元。
5、【隆鑫通用:披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案 擬10轉(zhuǎn)10送5派5】隆鑫通用(603766)1月8日晚間披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案,擬向全體股東每10股派送紅股5股(含稅),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元(含稅),同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。同時(shí),公司披露2016年業(yè)績快報(bào),實(shí)現(xiàn)凈利潤8.67億元,同比增長12.59%。
中珠醫(yī)療(600568)1月8日晚間披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案,擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元(含稅),同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股本18股。
1、【早盤內(nèi)參:發(fā)改委印發(fā)中原五省城市群發(fā)展規(guī)劃】
央行:2017年中國人民銀行工作會議在京召開。央行稱,保持貨幣政策穩(wěn)健中性,繼續(xù)落實(shí)好差別化住房信貸政策,調(diào)節(jié)好流動性閘門,保持流動性基本穩(wěn)定。
財(cái)政部:副部長朱光耀表示,中國經(jīng)濟(jì)增速有信心在第四季度達(dá)到6.7%或以上。
外匯局:中國12月外匯儲備30105.2億美元,預(yù)期30100億美元,前值30516億美元。截至12月末黃金儲備678.78億美元,前值697.85億美元。
商務(wù)部:副部長王受文在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示,中國資本外流管控是暫時(shí)的,針對的是短期投機(jī)性資本流動。
農(nóng)業(yè)部:日前發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)墾國有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》,明確到2018年底,完成權(quán)屬清晰的農(nóng)墾國有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作。
社科院:預(yù)計(jì)2017年中國GDP增速為6.5%,較2016年下降約0.2個百分點(diǎn),2017年中國經(jīng)濟(jì)增長將呈現(xiàn)前高后低趨勢。
2、【未完成強(qiáng)度降低目標(biāo)的省級人民政府實(shí)行問責(zé)】國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,將“十三五”能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”目標(biāo)分解到各省(區(qū)、市),明確對未完成強(qiáng)度降低目標(biāo)的省級人民政府實(shí)行問責(zé)。
3、【2017年減稅降費(fèi)政策將加碼發(fā)力】經(jīng)濟(jì)參考報(bào):2017年減稅降費(fèi)政策將加碼發(fā)力,新的稅收優(yōu)惠措施已經(jīng)在醞釀中。專家稱,2017年減負(fù)將更加突出有效性和精準(zhǔn)性,增值稅稅率簡并等值得期待,中小微企業(yè)、科研企業(yè)等有望獲得政策紅包。
1、【資金凈流入板塊前5名】環(huán)保工程,漲跌幅:1.34%,資金凈流入:3.44億,凈占比:5.55%,流入最大股:中電環(huán)保。航天航空,漲跌幅:-0.28%,資金凈流入:0.45億,凈流入率:0.79%,流入最大股:晨曦航空。釀酒行業(yè),漲跌幅:-0.46%,資金凈流入:0.34億,凈流入率:0.37%,流入最大股:五糧液。煤炭采選,漲跌幅:-0.11%,資金凈流入:0.31億,凈流入率:0.50%,流入最大股:寶泰隆。工程建設(shè),漲跌幅:-0.10%,資金凈流入:0.18億,凈流入率:0.13%,流入最大股:葛洲壩。
2、【公開市場操作】人民銀行于1月6日以利率招標(biāo)方式開展了800億元逆回購操作。
3、【本周美國三大股指齊創(chuàng)歷史新高 道指盤中觸及19999.63點(diǎn)】美國三大股指齊創(chuàng)歷史新高,道指盤中觸及19999.63點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲64.51點(diǎn)或0.32%,報(bào)19963.80點(diǎn),盤中觸及歷史新高19999.63點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲7.98點(diǎn)或0.35%,報(bào)2276.98點(diǎn),盤中觸及歷史新高2282.10點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲33.12點(diǎn)或0.60%,報(bào)5521.06點(diǎn),盤中觸及歷史新高5536.52點(diǎn)。
4、【歐股收漲】歐股方面,德國DAX指數(shù)周五收盤上漲16.56點(diǎn),漲幅0.14%,報(bào)11601.50點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)周五收盤上漲14.19點(diǎn),漲幅0.20%,報(bào)7209.50點(diǎn);法國CAC40指數(shù)周五收盤上漲8.86點(diǎn),漲幅0.18%,報(bào)4909.50點(diǎn);西班牙IBEX35指數(shù)周五收盤上漲26.80點(diǎn),漲幅0.28%,報(bào)9515.00點(diǎn);意大利富時(shí)指數(shù)周五收盤上漲46.69點(diǎn),漲幅0.24%,報(bào)19689.50點(diǎn)。
5、【兩市融資余額三連降 跌破9300億】截至1月6日,上交所融資余額報(bào)5375.01億元,較前一交易日減少20.48億元;深交所融資余額報(bào)3919.52億元,減少13.99億元;兩市合計(jì)9294.53億元,減少34.47億元。
6、【深港通】香港恒生指數(shù)收漲0.21%,港股通(滬)凈買入3.85億元,港股通(深)凈買入2.07億元。
7、【外匯】截至北京時(shí)間6日17:45,在岸人民幣匯率報(bào)6.9142,下跌273點(diǎn),跌幅0.3964%;離岸人民幣匯率報(bào)6.8415,下跌478,跌幅0.7036%。
8、【原油期貨】布倫特原油3月期貨電子盤周五(1月6日)下跌0.09美元,跌幅0.16%,結(jié)算價(jià)報(bào)每桶56.80美元。盤中交投區(qū)間為56.28-57.47美元,連續(xù)第二周周線上升;美國原油2月期貨電子盤下跌0.08美元,跌幅0.17%,報(bào)每桶53.78美元,盤中交投區(qū)間為53.32-54.32美元,連續(xù)第三周周線上漲。
9、【期金】美國2月期金收跌8.4美元或0.71%,報(bào)每盎司1172.90美元。金價(jià)1月6日從上一交易日觸及的一個月高位回落,因美國穩(wěn)健的就業(yè)報(bào)告推動美元走強(qiáng)。
10、【期貨】截至1月9日上午9:00,PP、塑料、熱卷、大豆、鐵礦、螺紋、鄭油、雞蛋跌超1%,鄭醇、錳硅、棕櫚、淀粉、玉米、瀝青、焦炭、玻璃、PTA、豆粕、鄭棉、菜粕、滬銀、白糖下跌。橡膠、滬鋁、滬鎳、滬鋅、滬銅、焦煤、滬金、PVC、鄭煤上漲。
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