來源：中財生生資本投資部
1.【未限購地區樓市仍有潛力 2017年看好準財政發力】2016年的中國經濟，雖偶有波瀾，但整體還算平穩，工業企業利潤、PPI、PMI等經濟指標時不時還會出現一些亮點。在連續3個季度保持6.7%的增速后，目前來看，實現2016年的經濟增長目標已無懸念。在經濟企穩的同時，價格上漲成為2016年中國經濟的主題詞之一。在監管部門祭出強力調控政策之后，目前煤炭以及部分城市商品房價格等均有所降溫。
2.【糧油加工業十三五規劃發布】國務院新聞辦公室發表《中國交通運輸發展》白皮書。交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟介紹，作為國家的西部大開發戰略，要把鐵路建設重點向中西部地區延伸，以保證我們國家戰略的實施。所以，從這個大局的角度來說，西部地區的鐵路必須要修，而且要多修，因為它不僅僅是鐵路企業是否盈利的問題，它能夠帶動整個中國經濟社會的全面發展，能夠促進國家四大板塊、三大戰略實施。楊宇棟表示，隨著我們國家四大板塊區域總體發展戰略和三大戰略的實施，東西部地區的人流、物流將會有更大范圍的高速增長態勢。西部地區的鐵路經過一定運營時間，能夠達到盈虧平衡。
3.【兩部委發文 農業領域PPP路徑明晰】發改委29日消息，近日發改委、農業部下發《關于推進農業領域政府和社會資本合作的指導意見》，提出大力推進農業領域政府和社會資本合作(簡稱“PPP”)，提升農業投資整體效率與效益，為加快農業現代化提供有力支撐。這是農業領域首個PPP指導文件。
4.【“十二五”期間全國城鎮土地面積增速總體放緩】29日，中國土地勘測規劃院地籍所所長姜棟在國土資源部中國土地勘測規劃院舉辦的“全國城鎮土地利用數據匯總成果”發布會上表示，截至2015年12月31日，全國城鎮土地總面積為916.1萬公頃。其中，城市面積占46.5%，建制鎮面積占53.5%。“十二五”期間，全國城鎮土地面積由2010年的759.1萬公頃增加至2015年的916.1萬公頃，增加了157.0萬公頃，增幅為20.7%，年均增長3.8%。增長速度總體呈逐漸放緩趨勢，年增長率由2011年的5.0%下降至2015年的3.1%。
5.【炭黑企業醞釀新一輪提價】今年以來炭黑價格累計漲幅達40%，受市場庫存偏低推動，炭黑企業醞釀新一輪提價，計劃每噸價格上調500元至700元，漲幅近10%。券商研報認為，隨著環保整頓及供給側改革持續推進，炭黑行業未來幾年產能有望出現年均2%以上的下滑。另外，下游輪胎需求穩步增加為炭黑市場提供重要支撐。目前炭黑企業調漲意愿強烈，主要因為煤焦油等原材料價格繼續上調，以及各地炭黑企業限產運行，庫存處于低位。百川資訊數據顯示，卡博特明年1月訂單計劃每噸價格上調600元，第一季度訂單初步暫定調漲每噸1000元，其他企業報價預計上漲每噸500元左右。目前N220品種，河北地區報價在每噸5000元至5900元之間，山東報價為每噸5200元至6000元之間；N330品種方面，河北報價在每噸4600元至5200元之間，山東報價在4700元至5200元之間。
6.【創新釋放商機 藥品流通業“十三五”規劃出爐】近日，商務部印發《全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)》(下稱《規劃》)，為藥品流通行業送來“十三五”政策紅利。昨日，醫藥商業協會會長付明仲接受上證報記者采訪時表示：“《規劃》為行業指明了未來的發展方向和目標，提出的五項重點任務符合行業發展實際，符合企業創新發展思路，將對藥品流通業持續健康發展帶來深遠影響，將對促進三醫聯動改革，提升醫藥供應鏈的服務能力與水平，實現健康中國戰略起到基礎保障作用。未來，隨著一批具國際化視野的大型醫藥流通企業的涌現，將有效拉動我國大健康產業的消費水平。”具體來看，《規劃》全面回顧了藥品流通行業“十二五”時期的發展狀況和所取得的成績，歸納了行業發展的四個特點，分析了行業當前存在的突出問題，展望了“十三五”時期行業發展面臨的新形勢和新機遇，指明了行業發展面臨的諸多內外挑戰。
7.【多數動力電池企業難達國家產能要求 九成或將出局】政策變動的風向，正影響著汽車動力電池生產企業的步伐。11月底，工信部發布的《汽車動力電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)(以下簡稱意見稿)顯示，鋰離子動力電池單體企業年產能從此前“不低于2億瓦時”調整為“不低于80億瓦時”，一下提高40倍。也就是說80億瓦時的產能限制是媒體和行業存在過度解讀。這個產能要求本身與推薦目錄以及企業能否拿到補貼并不相關。
8.【“十三五”期間鐵路建設投資將達3.5萬億元】，《中國交通運輸發展》是中國政府首次就中國交通運輸建設發展發表的白皮書。今年7月13日，國家修訂了《鐵路中長期發展規劃》，這個規劃期是從2015年到2025年，同時展望到2030年。到2025年這個規劃期，整個鐵路運營里程將達到17.5萬公里，其中高鐵達到3.8萬公里。到2030年，全國鐵路規模將達到20萬公里，其中高鐵規模達到4.5萬公里。同時，國家鐵路總局將采取多方面措施，改善運行財運狀況。交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟表示，“十三五”期間，還將進一步加快鐵路建設與發展。計劃投資35000億元，到“十三五”末期，整個鐵路運營里程達到15萬公里，其中高速鐵路要達到3萬公里的規模。在這個過程中，解決好鐵路投資和鐵路建設的關系是非常重要的問題。
9.【兩部委力挺農業PPP項目：為社會資本構建多元化退出機制】推進農業供給側結構性改革是今年中央經濟工作會議定下的一項任務。12月29日，國家發改委和農業部發布《關于推進農業領域政府和社會資本合作的指導意見》(下稱《意見》).為支持農業領域的PPP項目，《意見》提出加強政府農業投資引導，加快農村集體產權制度改革，創新金融服務與支持方式。建立合理投資回報機制等政策措施。
10.【“十三五”全國土地整治規劃獲批】國務院日前正式批復《全國土地整治規劃(2016-2020年)》。通過《規劃》實施，“十三五”期間，確保建成4億畝、力爭建成6億畝高標準農田，使經整治的基本農田質量平均提高1個等級。“過去人們常把國家的糧食安全跟經濟建設所需要的土地對立起來，有了經濟增長速度，發現耕地流失太快，糧食安全受到挑戰；對土地管理嚴了，又發現經濟建設所需要的土地沒有來源。一管就死一放就亂，不良狀況困擾著我國經濟發展和糧食安全。”中國社科院農村發展研究所研究員李國祥表示，現在中國的經濟增長速度和過去的高速增長不同，有一部分產業對土地的需求減少了，但是技術建設仍然還需要大量土地。通過全國土地整治，通過動態調整和結構變化，可以把土地集約利用潛力挖掘出來。
11.【財政部：明年加力減稅降費 推進個人所得稅等財稅改革】29日，財政部部長肖捷在全國財政工作會議上部署明年財政工作時指出，財政政策要更加積極有效，大力實施減稅降費政策，深入推進財稅體制改革，著力構建現代財政制度，加大財政支出優化整合力度，保障重點領域支出，統籌盤活財政存量資金，提高財政資金使用效益，加強地方政府性債務管理，積極防范化解財政風險。
12.【央行連續五日凈回籠3500億】央行29日在公開市場進行700億元7天期逆回購、300億元14天期逆回購，當日公開市場有1650億逆回購到期，因此當日凈回籠650億，自此央行連續五日凈回籠資金3500億。需要指出的是，央行對7天和14天逆回購需求進行詢量，但28天期逆回購缺席。
13.【國務院明確擴大對外開放 取消多領域外資準入限制】國務院總理李克強12月28日主持召開國務院常務會議，通過國家教育事業發展“十三五”規劃，推進教育現代化為國家建設提供人才支撐；確定擴大對外開放積極利用外資的政策措施，營造更加公平便利的市場環境。會議認為，要毫不動搖堅持對外開放基本國策，按照內外資一視同仁的原則，進一步營造公平競爭環境，推動新一輪高水平對外開放，實現互利共贏。一要修訂《外商投資產業指導目錄》及相關政策法規，鼓勵外商更多投資高端、智能、綠色等先進制造業和工業設計、現代物流等生產性服務業。“
14.【12月以來決策層5次表態 控房價成熱點城市第一要務】29日，住建部網站發布《中共住房城鄉建設部黨組關于巡視整改情況的通報》，指出將不斷加強房地產市場調控。文中稱，房地產市場關乎國計民生，部黨組高度重視房地產市場調控工作，積極開展調研，狠抓熱點城市控房價，三四線城市和縣城去庫存，以及規范整頓市場秩序等工作。事實上，這已是進入12月份以來決策層面第五次明確房地產調控以及調控目標。9日，中共中央政治局召開會議指出，要化解房地產庫存，通過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定房地產市場。
15.【銀行信貸擴張步伐或趨緩 結構化調整苗頭已現】央行數據顯示，截至11月末，人民幣貸款余額為105.56萬億元，同比增長13.1%，1~11月社會融資規模增量累計為16.08萬億元，比去年同期多2.49萬億元。相較于2015年，2016年的信貸增速有所回落。分部門看，2016年居民中長期貸款高企，多月占比超過50%。而與居民中長期貸款高速增長相對，2016年的企業部門貸款增長乏力，且波動明顯。信貸投放結構略顯失衡。12月14~16日召開的中央經濟工作會議給2017年的貨幣政策定下了穩健中性的基調，要求適應貨幣供應方式新變化，調節好貨幣閘門，努力暢通貨幣政策傳導渠道和機制，維護流動性基本穩定，著力振興實體經濟。
16.【三季度末金融租賃行業規模近2萬億 民間資本加速進入】12月29日，在2016年第66期銀行業例行新聞發布會上，銀監會非銀部主任毛宛苑透露，截至2016年三季度末，全國共開業52家金融租賃公司(未包含3家專業子公司)，行業資產總額1.94萬億元，前三季度實現凈利潤182.25億元。2015年9月，國務院發布《關于促進金融租賃行業健康發展的指導意見》(國辦發〔2015〕69號，下稱《指導意見》)，首次從國家層面對金融租賃行業發展進行了頂層設計。銀監會統計數據顯示，截至2016年三季度末，金融租賃行業不良租賃資產率0.93%，行業撥備覆蓋率251.23%，資本充足率12.91%。
17.【電子商務“十三五”發展規劃印發 提出五大任務】據商務部12月29日消息，為深入貫徹黨中央、國務院關于實施網絡強國戰略和培育經濟增長新動力的要求，做好“十三五”時期電子商務工作，商務部、中央網信辦和發展改革委制定了《電子商務“十三五”發展規劃》。規劃指出，預計2020年，電子商務交易額同比“十二五”末翻一番，超過40萬億元，網絡零售額達到10萬億元左右，電子商務相關從業者超過5000萬人。規劃提出了加快電子商務提質升級，推進電子商務與傳統產業深度融合，發展電子商務要素市場，完善電子商務民生服務體系，優化電子商務治理環境等五大主要任務。
18.【2015年全國體育產業總規模達1.7萬億元】據國家統計局網站消息數據顯示，2015年，我國體育產業總產出(總規模)為1.7萬億元，增加值為5494億元，占同期國內生產總值的比重為0.8%。從國家體育產業11個大類看，體育用品和相關產品制造業總產出和增加值最大，分別為11238.2億元和2755.5億元，占國家體育產業總產出和增加值的比重分別為65.7%和50.2%；體育服務業(除體育用品和相關產品制造業、體育場地設施建設外的其他9大類)總產出和增加值分別為5713.6億元和2703.6億元，占比分別為33.4%和49.2%。
19.【藥品流通發展十三五規劃發布 推進“互聯網+藥品流通”】12月29日從商務部獲悉，全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)發布，規劃提出，到2020年，藥品流通行業發展基本適應全面建成小康社會的總體目標和人民群眾不斷增長的健康需求，形成統一開放、競爭有序、網絡布局優化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現代藥品流通體系。
20.【交通部：“十三五”鐵路建設計劃投資3.5萬億】國務院新聞辦公室定于12月29日發表《中國交通運輸發展》白皮書，并舉行新聞發布會。發布會上，交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟介紹，“十三五”期間，我們還將進一步加快鐵路建設與發展。計劃投資35000億，到“十三五”末期，整個鐵路運營里程達到15萬公里，其中高速鐵路要達到3萬公里的規模。
21.【11月天然氣產量121億立方米 同比增5.4%】發改委網站29日消息，據運行快報統計，11月份，天然氣產量121億立方米，同比增長5.4%；天然氣進口量67億立方米，增長9.2%；天然氣消費量193億立方米，增長6.3%。1-11月，天然氣產量1211億立方米，同比增長1.7%；天然氣進口量634億立方米，增長16.5%；天然氣消費量1764億立方米，增長7.0%。
22.【11月我國成品油消費量2355萬噸 增長8.3%】發改委網站29日消息，據運行快報統計，11月份，我國原油產量1588萬噸，同比下降9.4%；原油加工量4467萬噸，增長11.6%，成品油產量2749萬噸，增長11.1%；成品油消費量2355萬噸，增長8.3%，其中汽油增長14.6%，柴油下降1.7%。月底成品油庫存環比持平，較去年同期下降10萬噸，仍維持較高水平。1-11月，原油產量18121萬噸，同比下降7.2%；原油加工量47626萬噸，增長9.2%，成品油產量29429萬噸，增長7.4%；成品油消費量26317萬噸，增長4.0%，其中汽油增長11.6%，柴油下降2.5%。
23.【鐵路局局長楊宇棟：“十三五”鐵路建設計劃投資35000億】12月29日，在《中國交通運輸發展》白皮書新聞發布會上，交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟介紹，“十三五”期間，將進一步加快鐵路建設與發展，計劃投資35000億。楊宇棟稱，到“十三五”末期，整個鐵路運營里程達到15萬公里，其中高速鐵路要達到3萬公里的規模。到2030年，全國鐵路規模將達到20萬公里，其中高鐵規模達到4.5萬公里。
1、【天銀機電全年業績預增45%至55%】天銀機電29日晚間公告，預計公司2016年度盈利15,892.42萬元–16,988.45萬元，比上年同期增長45%-55%。
報告期內，受新能效標準《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》實施的影響，公司的無功耗起動器、變頻控制器等產品銷售增長迅速，促使公司實現了營業收入和凈利潤的雙增長。
2016年4月，公司完成了對北京華清瑞達科技有限公司(簡稱“華清瑞達”)剩余49%股權的收購，華清瑞達成為公司的全資子公司，對公司經營業績產生了積極影響。2016年7月，華清瑞達收購上海訊析電子科技有限公司100%股權，強化軍工電子板塊，拓展國防信息化業務，進一步提升了公司業績。
2、【中南建設：中標7.24億元PPP項目】中南建設(000961)12月29日晚間公告，公司全資子公司江蘇中南建筑產業集團有限責任公司成為“霍山縣體育中心&霍山中學建設PPP項目”的中標單位，項目總投資約7.24億元，合作期18年，其中建設期不超過3年，運營期15年。
3、【露笑科技：簽4.8億新能源汽車合同】露笑科技(002617)12月29日晚間公告，公司全資子公司順通新能源汽車服務有限公司26日與西安新青年汽車銷售公司簽訂了《客車買賣合同》和《物流車買賣合同》，累計合同金額約4.77億元，約占公司2015年度營業總收入的23.03%。
4、【棕櫚股份：聯合中標3.7億PPP項目】棕櫚股份(002431)12月29日晚間公告，收到“五華縣犁灘片區基礎設施建設工程PPP項目”的《中標通知書》，確認公司與廣東珠榮、西南交大土木工程公司、梅州市政建設集團為聯合體中標人。項目總投資額約3.7億元，約占公司2015年度營業收入的8.41%。
5、【神州長城：聯合中標逾180億元海外項目】神州長城(000018)12月29日晚間公告，公司全資子公司神州國際與武船重工作為聯合體，中標“金邊雙子大廈世貿中心(柬埔寨)建設項目”，中標總金額約27億美元，折合人民幣約187.81億元。
6、【麗鵬股份簽訂5億元施工合同】麗鵬股份(002374)晚間公告，2016年12月29日，公司的全資子公司重慶華宇園林有限公司與修文縣旅游文化產業投資開發有限責任公司簽訂了《修文縣小箐鄉崇恩森林公園建設項目融資暨設計施工總承包合同》，本項目投資總額暫定5.0億元，占公司2015年營業收入的36.85%，對未來兩年的經營業績構成積極影響。
7、【閩東電力：攜手廈門鎢業 共建鋰離子三元材料生產線】閩東電力(000993)12月29日晚間公告，公司擬與廈門鎢業(600549)的全資子公司廈鎢新能源，合資成立寧德廈鎢新能源材料有限公司，共同投資建設年產2萬噸的車用鋰離子三元材料生產線，主要生產銷售高鎳三元材料。合資公司注冊資本13億元，廈鎢新能源出資9.1億元，占比70%，閩東電力出資3.9億元，占比30%。
1、【早盤內參：保監會擬下調大股東持股上限】
國務院：常務會議通過國家教育發展十三五規劃，確定擴大對外開放、吸引外資的措施，將鼓勵外資投資制造業。
保監會：將全面修訂《保險公司股權管理辦法》，嚴格股權監管，確保保險姓保。保監會擬將保險公司單一股東持股比例上限由51%降低至1/3。
財政部：繼續實施積極的財政政策，財政政策要更加積極有效，推動解決供需結構性失衡，支持中央企業處置“僵尸企業”。
審計署：防范信貸資金“脫實向虛”和發生系統性區域性金融風險，加大對境外國有資產和國有企業境外投資的審計力度。
交通部：“十三五”期間(2016-2020年)將進一步加快鐵路建設與發展，計劃投資3.5萬億元，整個鐵路運營里程達到15萬公里。
商務部：印發《電子商務“十三五”發展規劃》。預計2020年，電子商務交易額同比“十二五”末翻一番，超過40萬億元。
發改委：批準新建杭州至溫州鐵路義烏至溫州段，項目總投資390.1億元。
1、【資金凈流入板塊前5名】鋼鐵行業，漲跌幅：0.35%，資金凈流入：2.35億，凈占比：4.02%，流入最大股：武進不銹。貴金屬，漲跌幅：1.48%，資金凈流入：1.95億，凈流入率：3.33%，流入最大股：山東黃金。造紙印刷，漲跌幅：0.29%，資金凈流入：0.75億，凈流入率：1.95%，流入最大股：銀鴿投資。綜合行業，漲跌幅：-0.08%，資金凈流入：0.69億，凈流入率：2.87%，流入最大股：中鋼天源。工程建設，漲跌幅：0.94%，資金凈流入：0.66億，凈流入率：0.45%，流入最大股：中國建筑。
2、【公開市場操作】29日，央行開展了1000億元逆回購操作，包括700億元7天期和300億元14天期，28天期逆回購繼續暫停操作。因當日有1650億元逆回購到期回籠，故此舉實現凈回籠650億元，為本周以來的連續第四次凈回籠。
3、【美股收盤】道指跌13.9點，或0.07%，報19819.78點；標普指數跌0.66點，或0.03%，報2249.26點；納指跌6.47點，或0.12%，報5432.09點。
4、【歐股收盤】富時泛歐績優300指數收跌0.32%，報1424.91點。歐洲STOXX 600指數收跌0.35%，報360.26點。英國富時100指數收漲0.2%，報7120.26點，為連續第二個交易日創收盤紀錄新高；法國CAC 40指數收跌0.20%，報4838.47點；德國DAX 30指數收跌0.21%，報11451.05點。
5、【融資余額】截至12月29日，上交所融資余額報5467.82億元，較前一交易日減少5.98億元。深交所融資余額報3973.26億元，減少1.86億元
6、【外匯】在岸人民幣兌美元刷新日低，美元兌在岸人民幣升至6.9559。離岸人民幣兌美元跌破6.98元關口，美元兌離岸人民幣短線拉升60點至6.9813。
7、【原油期貨收漲】美國WTI 2月原油期貨電子盤價格12月29日收盤上漲0.19美元，漲幅0.04%，報53.85美元/桶；油價周四走勢震蕩，上周美國原油庫存意外增加，拖累油價在稍早觸及去年7月以來最高后逆轉走勢；不過原油庫存增幅有限，最終油價仍以小幅上漲報收。
8、【期金】美國COMEX 2月黃金期貨電子盤價格12月29日收盤上漲18.50美元，漲幅1.62%，報1159.40美元/盎司，金價升至逾兩周高位，因風險意愿減弱，拖累美國公債收益率下滑，美元相對于日元等避險貨幣的吸引力也降低。
9、【期貨】螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.7%、2.2%。橡膠收漲0.89%、瀝青收跌0.37%。
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股市有風險，入市需謹慎。