來源：中財生生資本投資部
1、【發(fā)改委累計批復鐵路項目4829億 軌道業(yè)進第三次發(fā)展浪潮】11月28日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于京津冀地區(qū)城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃的批復》。這是11月份批復的第8個鐵路建設項目，發(fā)改委全月已累計批復鐵路項目4829.95億元。具體來看，8個項目分別為：《關于京津冀地區(qū)城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃的批復》項目投資約2470億元、《于新建張家界經(jīng)吉首至懷化鐵路可行性研究報告的批復》項目總投資382.4億元、《關于新建牡丹江至佳木斯鐵路可行性研究報告的批復》項目總投資385.6億元、《關于新建神木至瓦塘鐵路紅柳林至馮家川段核準的批復》項目總投資87.5億元、《關于新建北京至唐山鐵路核準的批復》項目總投資449億元、《關于新建贛州至深圳鐵路可行性研究報告的批復》項目總投資641.3億元、《關于新建中衛(wèi)至蘭州鐵路可行性研究報告的批復》項目總投資298.21億元、《關于新建朝陽至秦沈高鐵凌海南站鐵路聯(lián)絡線工程可行性研究報告的批復》項目總投資115.94億元。
2、【中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢報告2017(上） 商業(yè)銀行：蟄伏的2016】2016年9月末，商業(yè)銀行當年累計實現(xiàn)凈利潤1.32萬億元，同比增長2.82%，利潤增速明顯下降。9月末，商業(yè)銀行不良貸款率攀升至1.76%，撥備覆蓋率則下降至175.52%。2016年，工行、中行、建行的撥備覆蓋率均出現(xiàn)過低于監(jiān)管紅線(150%)的情況。2016年前三季度，中國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)53.0萬億元，同比增長6.7%，宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。宏觀金融運行中，M1、M2增速“剪刀差”明顯。自4月以后，M1增速連續(xù)7個月高出M2十個百分點。前10月，直接融資占比提高，表外融資萎縮。2016年1-10月直接融資占比為27.31%，相比2015年同期提高5.76個百分點。其間，人民幣匯率小幅貶值。2016年，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額首度突破200萬億大關。截至2016年9月末，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為222.9萬億元，相比2011年末翻了一番。
3、【中國保險業(yè)發(fā)展趨勢報告2017（上）：2016年保險業(yè)發(fā)展“八大關】盈利指標方面，2016 年 1-9 月，中國人壽、中國太保、新華保險三者的凈利潤分別同比下降 60%、 41.3%、44.6%，但降幅較上半年有所收窄，這背后是保險業(yè)受復雜利率環(huán)境和資本市場波動影響、投資收益大幅下滑的現(xiàn)實境遇。從宏觀來看，“十二五”時期，全國保費收入從2010年的1.3萬億元增長到2015年的2.4萬億元，保險業(yè)總資產(chǎn)實現(xiàn)翻番，利潤增加2.4倍，累計為經(jīng)濟社會提供風險保障4753萬億元，年均增長38%?？v觀近年來保險業(yè)總資產(chǎn)增長速度，除2013年總資產(chǎn)增速為12.7%外，近六年以來保險業(yè)總資產(chǎn)增速均穩(wěn)定在20%左右。伴隨著保險資金投資渠道逐漸放開、保險業(yè)務整體穩(wěn)健發(fā)展、監(jiān)管政策的全面完善，保險作為“社會穩(wěn)定器”、“經(jīng)濟助推器”的作用日益凸顯。
4、【量子通信京滬干線延伸到武漢 中部城市群加入量子競賽】繼長三角、京津冀、珠三角爭相布局量子通信產(chǎn)業(yè)后，中部城市——武漢殺入。11月22日，《量子保密通信“武合干線”項目框架協(xié)議》、《武漢量子保密通信城域網(wǎng)項目合作框架性協(xié)議》在武漢簽署。其中“武合干線”是國家“量子保密通信京滬干線”項目的首條商業(yè)延伸線，該線路將成為量子保密通信服務與長江中游城市群和建設武漢城市圈節(jié)點的基礎工程。至此，多地參與量子通信產(chǎn)業(yè)布局，量子通信的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化應用又向前一步。
5、【1-10月山西出口增速全國第一 手機出口占比過半】1-10月山西出口額達到542億元，同比增長28.1%，增速為全國第一。今年上半年，山西的出口增速還不如陜西。比如1-6月陜西出口增速為13.8%，高于山西的13.4%。但是從7月開始，山西出口增速加快，連續(xù)4個月累計增速為全國第一。其中，手機出口功不可沒。山西今年前10個月手機產(chǎn)量為2308.85萬臺，同比增長了39%。同期山西全省手機出口2129萬臺、貨值319.7億元，分別增長75.4%和80.5%。
6、【新無線電條例為新興產(chǎn)業(yè)破障 助推5G北斗民航等多個產(chǎn)業(yè)發(fā)展】11月28日，工信部針對新修訂的《無線電管理條例》(以下簡稱《條例》)進行專項解讀。據(jù)工信部介紹，新修訂的《條例》將根據(jù)國務院部署，于12月1日正式施行，加大了對利用“偽基站”等開展通信信息詐騙等違法活動的懲戒力度，還增加了無線電頻率管理、臺站管理、發(fā)射設備管理等新內(nèi)容，為進一步分配無線電頻譜資源提供了法規(guī)依據(jù)?！稐l例》的出臺，適應了目前我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，在確保創(chuàng)建健康信息消費環(huán)境的基礎上，將為5G、北斗導航衛(wèi)星、民用航空等多個信息產(chǎn)業(yè)領域的發(fā)展掃除技術(shù)和政策障礙。
7、【國內(nèi)紙廠連續(xù)提價 部分下游企業(yè)囤貨看漲】昨日(11月28日)，造紙成為A股最為活躍的板塊之一，包括博匯紙業(yè)、環(huán)球印務、青山紙業(yè)等在內(nèi)的12只紙業(yè)股漲幅明顯。其中，晨鳴紙業(yè)領跑造紙板塊，收盤漲停的同時，成交也大幅放量。造紙板塊受到資金熱捧的背后，是小小紙張近期出現(xiàn)的“漲價潮”。有數(shù)據(jù)顯示，截至11月中旬，國內(nèi)已有45家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價格，調(diào)價幅度為50元/噸~250元/噸。其中，江浙、河南、山東地區(qū)瓦楞紙價格上漲最多，下半年已漲價約1000元/噸。
8、【醫(yī)保目錄預計新增藥物300種 萬億市場格局有望改寫】人力資源和社會保障部近日發(fā)布《2016年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整工作方案(征求意見稿)》，時隔7年，醫(yī)保目錄再次啟動調(diào)整。《征求意見稿》明確提出2016年年底前將完成本輪醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作。納入醫(yī)保目錄后，藥品有望快速放量。以2009版的醫(yī)保目錄為例，其催生了數(shù)十個銷售額過10億的品種。新版目錄的誕生也意味著我國1.5萬億的藥品市場格局將被改寫。
9、【固定資產(chǎn)投資力度加大 物流交通等成重點】進入2016年末，國家發(fā)改委密集批復固定資產(chǎn)投資項目，進入11月以來，批復了各類固定資產(chǎn)投資高達數(shù)千億元，其中鐵路、航運、航空等交通基礎設施建設項目成為投資的重點。專家表示，雖然固定資產(chǎn)投資增速不斷提高，但在基礎設施、公共服務等領域還存在很大潛力，2017年在這些領域的投資比例還將進一步加大。發(fā)改委日前發(fā)布了國家交通物流融合發(fā)展第一批重點項目，涵蓋港口及物流樞紐集疏運鐵路建設、鐵路物流基地、國家交通運輸物流公共信息平臺、公路港建設等5個方面63項重點項目。其中包括，建設連云港港贛榆港區(qū)鐵路專用線、武漢港江北鐵路二期、石家莊南一級鐵路物流基地、南京堯化門一級鐵路物流基地、呼和浩特沙良物流基地、佳木斯鐵路物流基地，以及宿遷、溫州、金華、臺州、合肥等公路港建設項目等，總投資超過1000億元。
10、【國務院發(fā)文支持擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老等領域消費】 據(jù)中國政府網(wǎng)11月28日消息，國務院辦公廳發(fā)布關于進一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓等領域消費的意見(以下簡稱意見).意見指出，圍繞旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老、教育培訓等重點領域，引導社會資本加大投入力度，通過提升服務品質(zhì)、增加服務供給，不斷釋放潛在消費需求。
11、【《京津冀城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布 打造“軌道上的京津冀”】國家發(fā)改委今日正式批復發(fā)布《京津冀城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。按照規(guī)劃，到2030年，京津冀地區(qū)將以“京津、京保石、京唐秦”三大通道為主軸新建24條城際鐵路，總規(guī)模3400多公里，形成“四縱四橫一環(huán)”為骨架的城際鐵路網(wǎng)絡，打造“軌道上的京津冀”。據(jù)悉，近期到2020年，京津、京保石、京唐秦三大通道將與既有路網(wǎng)共同連接區(qū)域所有地級及以上城市，基本實現(xiàn)京津石中心城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)0.5~1小時通勤圈，京津保0.5~1小時交通圈，有效支撐和引導區(qū)域空間布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。遠期到2030年，基本形成以“四縱四橫一環(huán)”為骨架的城際鐵路網(wǎng)絡。
1、【易事特：披露高送轉(zhuǎn)預案 擬10轉(zhuǎn)30派0.9元】易事特(300376)28日晚公告，公司實控人何思模提議2016年度每10股派發(fā)股利0.9元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增30股。不過，易事特同時公告稱，預案披露后6個月內(nèi)，公司股東慧盟投資擬減持不超5%股份；公司董事、副總經(jīng)理徐海波擬減持不超14萬股；公司董事、副總經(jīng)理于瑋擬減持不超11.9萬股；公司董事戴寶鋒擬減持不超4.62萬股；公司副總經(jīng)理陳永華擬減持不超11.9萬股。
2、【中國中鐵：簽約逾300億元項目】中國中鐵(601390)11月28日晚公告，近日，公司聯(lián)合某第三方與資陽市人民政府、成都市人民政府簽約了資陽至潼南(四川境)高速公路項目的投資協(xié)議。項目估算總投資約135.2億元，以BOT模式實施。
3、【龍元建設：聯(lián)合體中標18億元PPP項目】龍元建設(600491)11月28日晚公告，公司10月29日披露了《龍元建設關于溫州市溫瑞平原西片排澇工程PPP項目預中標結(jié)果公示的提示性公告》，公司、浙江省第一水電建設集團股份有限公司、寧波明喻投資管理有限公司為溫州市溫瑞平原西片排澇工程PPP項目的成交供應商聯(lián)合體。
4、【乾景園林中標金額近1億元項目】乾景園林(603778)11月28日晚間公告表示，2016 年 11 月 23 日至 25 日，甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)發(fā)布了《蘭州科天水性科技產(chǎn)業(yè)園健康科技體驗館景觀工程項目中標公示》。
5、【棕櫚股份中標20.6億元PPP項目】棕櫚股份28日晚間公告，公司收到到“漯河市沙澧河二期綜合整治PPP項目”的《中標通知書》，確認公司為該項目的中標社會資本(聯(lián)合體牽頭人)，項目總投資額約20.60億元。
6、【普邦股份：聯(lián)合體中標41.69億元重大項目】普邦股份(002663)11月28日晚公告，當日，鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會市政管理局發(fā)布“鄭州高新區(qū)市政綠化PPP項目中標、成交結(jié)果公告”，確認公司和梅州市市政建設集團公司聯(lián)合體為鄭州高新區(qū)市政綠化PPP項目的中標社會資本方。中標金額41.69億元，約占公司2015年度營收的171.39%。
7、【三維絲股東計劃增持不超過1億元】三維絲28日晚間公告，公司董事兼股東丘國強披露增持計劃。丘國強計劃自2016年11月28日至2017年5月27日期間，根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，擬通過深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)允許的方式增持本公司股票，增持金額不超過1億元人民幣。
1、【早盤內(nèi)參：上海調(diào)整首套房與二套房首付比例】
上海：市住建委公布，自2016年11月29日起，居民家庭購買首套住房申請商業(yè)貸款的，首付款比例不低于35%。在本市已擁有1套住房的、或在本市無住房但有住房貸款記錄的居民家庭申請商業(yè)貸款，購買普通自住房的，首付款比例不低于50%；購買非普通自住房的，首付款比例不低于70%。
中國經(jīng)營報：近期華能、華電、國電、華潤電力企業(yè)下發(fā)通知，以5500大卡動力煤平倉價685元/噸作為最高限價，超過此價的貨源原則上不得采購。
銀監(jiān)會：就衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則征求意見，規(guī)則目的為強化衍生工具風險防范。
2、【產(chǎn)權(quán)保護意見嚴禁地方政府違約】一財：《中共中央國務院關于完善產(chǎn)權(quán)保護制度依法保護產(chǎn)權(quán)的意見》正式對外公布，嚴禁地方政府違約毀約；第七條完善政府守信踐諾機制是給PPP吃定心丸。
1、【資金凈流入板塊前5名】有色金屬，漲跌幅：2.84%，資金凈流入：19.37億，凈占比：5.93%，流入最大股：羅平鋅電。工程建設，漲跌幅：5.25%，資金凈流入：13.44億，凈流入率：3.08%，流入最大股：中國建筑。造紙印刷，漲跌幅：3.63%，資金凈流入：2.78億，凈流入率：4.72%，流入最大股：晨鳴紙業(yè)。貴金屬，漲跌幅：3.97%，資金凈流入：2.68億，凈流入率：3.18%，流入最大股：紫金礦業(yè)。煤炭采選，漲跌幅：1.22%，資金凈流入：1.85億，凈流入率：2.27%，流入最大股：西山煤電。
2、【公開市場操作】11月28日電 據(jù)央行網(wǎng)站消息，人民銀行于11月28日以利率招標方式開展了1750億元逆回購操作。
3、【美股周一收跌 終結(jié)四連漲】標普500指數(shù)收跌0.51%，報2202.06點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌0.26%，報19101.43點；納斯達克綜合指數(shù)收跌0.54%，報5369.75點，道指與標普指數(shù)結(jié)束連漲四日行情。
4、【周一歐股收跌近1%】富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)初步收跌0.94%，報1338.97點。英國富時100指數(shù)收跌0.72%，報6791.78點；德國DAX 30指數(shù)收跌1.15%，報10575.86點；法國CAC 40指數(shù)收跌0.97%，報4506.32點。
5、【融資融券】截至11月28日，上交所融資余額報5467.22億元；深交所融資余額報4170.33億元；兩市合計9637.55億元。
6、【滬港通】 11月28日，港股通余額99.31億元，資金凈流入5.69億元。滬股通余額115.33億元，資金凈流入14.67億元。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.9083元，較11月25日夜盤收盤上漲87點、連續(xù)第三個交易日脫離2008年6月份以來最低收盤位6.9190元，全天成交量縮水35.11億美元、至276.26億美元。
8、【油市收漲逾2%】WTI原油期貨收漲1.02美元，漲幅2.21%，報47.08美元/桶，結(jié)束三連陰。布倫特原油期貨收漲1.00美元，漲幅2.12%，報48.24美元/桶。
9、【金價攀升逾1%，因美元和美債收益率回落】美國COMEX 12月黃金期貨電子盤價格11月28日收盤上漲14.0美元，漲幅1.19%，報1192.40美元/盎司，金價周一上漲逾1%，從之前觸及的2月來最低水準反彈，因美元和長期美國公債收益率從近期高位回落。
10、【期貨】煤炭全線收跌，焦炭、焦煤、動力煤分別收跌1.4%、2.1%、0.9%。鐵礦石收漲2.5%。白糖收漲3%。鋅、鉛目前分別漲4.6%、8.2%。
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股市有風險，入市需謹慎。
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