來(lái)源：中財(cái)生生資本投資部
1.【白酒行業(yè)進(jìn)入擠壓式增長(zhǎng)階段】白酒行業(yè)三季度業(yè)績(jī)整體向好。截至目前，19家白酒上市公司中已有17家公布了三季報(bào)，從數(shù)字上看，各上市公司延續(xù)今年上半年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，多家酒企前三季度業(yè)績(jī)獲得兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，而四季度業(yè)績(jī)更值得期待。在行業(yè)看來(lái)，白酒市場(chǎng)擠壓式增長(zhǎng)的格局并未改變，消費(fèi)需求正在加速向名酒和品牌企業(yè)集中。在17家已經(jīng)公布三季報(bào)的上市公司中，今年1~9月份，在貴州茅臺(tái)(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)的帶動(dòng)下，白酒上市公司業(yè)績(jī)大面積飄紅。從排名上看，今年終端銷售價(jià)格大幅上漲的貴州茅臺(tái)1~9月收入266億元，同比增長(zhǎng)15%，凈利潤(rùn)達(dá)到了125億元，同比增長(zhǎng)9%；而連續(xù)2次上調(diào)出廠價(jià)格的五糧液，以177億元的收入位居第二，同比增長(zhǎng)17%；洋河股份以147億的收入緊隨其后。事實(shí)上，洋河股份三季度收入以微弱的優(yōu)勢(shì)超過(guò)五糧液，成為當(dāng)季度的行業(yè)第二名。
2.【土改綱領(lǐng)正式出臺(tái) 加快放活經(jīng)營(yíng)權(quán)】農(nóng)村土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分置(下稱“三權(quán)分置”)再次被中央提上重要議事日程。這在土地改革進(jìn)入深水區(qū)的背景下，格外引人注目。中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)了《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營(yíng)權(quán)分置辦法的意見(jiàn)》(下稱《意見(jiàn)》)，并要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。這是中央再次以文件的形式，對(duì)“三權(quán)分置”予以確認(rèn)。在堅(jiān)持農(nóng)村土地集體所有的前提之下進(jìn)行“三權(quán)分置”，將成為未來(lái)土地制度改革的基本綱領(lǐng)。
3.【2016世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)開(kāi)展】2016世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)昨日在無(wú)錫開(kāi)展。本屆博覽會(huì)由我國(guó)工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、江蘇省人民政府共同主辦，是目前我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域規(guī)格最高、規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)博覽會(huì)。博覽會(huì)涉及車聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、機(jī)器人、3D打印等物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱門領(lǐng)域，吸引微軟、IMB、華為等國(guó)內(nèi)外近500家企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)參加。圖為參觀者在博覽會(huì)上體驗(yàn)F1賽車駕感。
4.【慎對(duì)“三元悖論” 開(kāi)辟金融開(kāi)放新路徑】一國(guó)貨幣能否保持穩(wěn)定并成為主導(dǎo)貨幣，本質(zhì)上取決于該國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和貿(mào)易價(jià)值鏈的提升，以及金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。因此，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本面和經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期是保持幣值穩(wěn)定的最重要基礎(chǔ)。面對(duì)“三元悖論”，我國(guó)完全可以通過(guò)增強(qiáng)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)來(lái)謀求全球金融變遷中人民幣的重要角色。也只有在穩(wěn)定實(shí)體經(jīng)濟(jì)基本面的基礎(chǔ)上，構(gòu)建獨(dú)特新興大國(guó)金融開(kāi)放模型，方能理性應(yīng)對(duì)金融開(kāi)放的沖擊，創(chuàng)造更多政策工具。
5.【春節(jié)儲(chǔ)備疊加消費(fèi)升級(jí) 白酒行業(yè)增長(zhǎng)邏輯有望延續(xù)】由于預(yù)計(jì)2017年1月20日后春節(jié)無(wú)物流，從12月開(kāi)始茅臺(tái)將進(jìn)入春節(jié)備貨階段，執(zhí)行2017年計(jì)劃量，而公司也在福建秋糖會(huì)上表示，將保證元旦和春節(jié)的雙節(jié)供貨。中信證券表示，持續(xù)的大眾消費(fèi)升級(jí)、新補(bǔ)庫(kù)存邏輯和PPP商務(wù)消費(fèi)使高端白酒明年在邏輯上延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。從量上來(lái)看，2016年白酒板塊趨勢(shì)向好主要源于大眾消費(fèi)升級(jí)，而高收入人群和中產(chǎn)階層壯大趨勢(shì)可持續(xù)，成為2017年白酒板塊趨勢(shì)向好的邏輯之一。根據(jù)預(yù)計(jì)，2017年春節(jié)市場(chǎng)茅臺(tái)需求量將在7000-8000噸之間，而經(jīng)銷商反饋公司預(yù)計(jì)供貨約6000噸，故延后執(zhí)行10-11月計(jì)劃，這在一定程度上增加春節(jié)儲(chǔ)備。根據(jù)目前茅臺(tái)的量?jī)r(jià)情況，預(yù)計(jì)進(jìn)入11月茅臺(tái)一批價(jià)大概率突破1000元，這有望成為標(biāo)桿事件催化市場(chǎng)情緒，提升關(guān)注度。整個(gè)行業(yè)將于12月籌備春節(jié)備貨、執(zhí)行明年計(jì)劃，預(yù)計(jì)大幅放量，且該部分收入將進(jìn)年報(bào)預(yù)收款。由于春節(jié)靠前將帶來(lái)年報(bào)預(yù)收款大幅提升，或?qū)⒊蔀閭€(gè)股短期催化因素。推薦標(biāo)的：貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、山西汾酒。
6.【中船重工海裝5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組批量化生產(chǎn)下線】中船重工海裝5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組日前批量化生產(chǎn)下線，標(biāo)志著我國(guó)裝備制造業(yè)成功掌握了大型海上風(fēng)電設(shè)計(jì)制造技術(shù)、打破了國(guó)外企業(yè)的行業(yè)壟斷，將為我國(guó)海上風(fēng)電“十三五”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。由中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司承擔(dān)，科技部唯一授權(quán)的5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組，經(jīng)過(guò)3年的研發(fā)試制，4年的海上試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)運(yùn)行測(cè)試，目前各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到批量化生產(chǎn)的狀態(tài)和要求，中船重工海裝5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組是海裝風(fēng)電針對(duì)我國(guó)低風(fēng)速海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全球風(fēng)輪直徑最大，是全球唯一一款適應(yīng)3類風(fēng)區(qū)的5兆瓦級(jí)別海上風(fēng)電機(jī)組，也是我國(guó)第一個(gè)通過(guò)低電壓穿越測(cè)試、第一個(gè)獲得設(shè)計(jì)認(rèn)證和型式認(rèn)證、第一個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并批量生產(chǎn)的海上風(fēng)電機(jī)組。
7.【汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖確定七大方向】中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)日前發(fā)布節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，明確了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)技術(shù)發(fā)展的七大方向，并且明確到2030年，新能源汽車占總體汽車銷量40%，完全自動(dòng)駕駛汽車占比10%等目標(biāo)。這七大方向包括節(jié)能汽車、純電動(dòng)和插電式汽車、燃料電池汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動(dòng)力電池、輕量化技術(shù)、汽車制造技術(shù)。根據(jù)路線圖所制定的目標(biāo)，到2025年，乘用車新車整體油耗降至每百公里4升，2030年降至每百公里3.2升。2020年新能源汽車銷量超過(guò)總銷量的7%，2025年超過(guò)15%，2030年超過(guò)40%。到2030年，完全自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)占有率達(dá)到接近10%。而在產(chǎn)業(yè)能耗方面，2020年單位GDP能耗水平要比現(xiàn)在下降20%，2025年下降35%，2030年下降50%。
8.【鋼市需求萎縮 淡季不淡情形難再現(xiàn)】2016年9月，全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)環(huán)比繼續(xù)回升，其中線材、螺紋鋼庫(kù)存仍是升幅較大的品種。庫(kù)存總量864萬(wàn)噸，環(huán)比增加66.8萬(wàn)噸，上升8.38%，較去年同期相比下滑3.43%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量769萬(wàn)噸，環(huán)比增加63.6萬(wàn)噸，上升9.01%，同比下滑4.34%；港口庫(kù)存95萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.2萬(wàn)噸，上升3.49%。建筑業(yè)和制造業(yè)屬于鋼鐵行業(yè)兩大用鋼行業(yè)，其中制造業(yè)普遍面臨產(chǎn)能過(guò)剩、整體盈利有所改善但仍需去杠桿，企業(yè)投資積極性難以提高，這與民間固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持低位一致，預(yù)示著整個(gè)制造業(yè)難有增長(zhǎng)空間。就建筑而言，房地產(chǎn)銷售雖有所下滑，但銷售往往領(lǐng)先新開(kāi)工半年左右，預(yù)示著下半年具有可持續(xù)性，政府投資主導(dǎo)的基建保持穩(wěn)定概率大，且三季度最有利于建筑業(yè)，用鋼量也將階段性集中體現(xiàn)。
9.【純堿價(jià)格上漲助推行業(yè)景氣度回暖 5家公司三季報(bào)凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)】10月28日，輕質(zhì)純堿商品指數(shù)為74.44點(diǎn)，較前一個(gè)交易日上升了2.82點(diǎn)，較周期內(nèi)最高點(diǎn)100.00點(diǎn)(2011年9月5日)下降了25.56%，較2015年11月18日最低點(diǎn)63.15點(diǎn)上漲了17.88%。在此背景下，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)行情快速上行，各地區(qū)純堿廠家出廠價(jià)格紛紛上調(diào)，目前河北地區(qū)純堿下游需求穩(wěn)定，輕質(zhì)堿主流出廠價(jià)在1400元/噸-1480元/噸左右，山東地區(qū)純堿廠家裝置負(fù)荷五成左右，純堿市場(chǎng)貨源相對(duì)緊張，輕質(zhì)堿主流出廠價(jià)在1380元/噸-1500元/噸左右。江浙地區(qū)部分純堿廠家價(jià)格上調(diào)，純堿市場(chǎng)價(jià)格維持在1450元/噸-1600元/噸。
1、【神秘資金逼近粵宏遠(yuǎn)A舉牌線】 10月28日晚間，粵宏遠(yuǎn)A發(fā)布三季報(bào)，恒大人壽退出前十大股東榜，廣東國(guó)資趁機(jī)接盤，更值得關(guān)注的是，有個(gè)資管計(jì)劃三季度增持后持股已至4.99%，舉牌一觸即發(fā)。
公司三季報(bào)顯示，廣東恒健投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“廣東恒健”)于今年三季度持有粵宏遠(yuǎn)A的股份達(dá)1200.03萬(wàn)股，占總股本的1.93%。
資料顯示，廣東恒健是廣東省國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有投資控股有限公司，為廣東省屬國(guó)有資本運(yùn)作平臺(tái)、投資發(fā)展平臺(tái)和資產(chǎn)處置平臺(tái)，廣東省屬企業(yè)實(shí)施產(chǎn)權(quán)多元化改革和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的服務(wù)中心，承擔(dān)著廣東省“國(guó)有經(jīng)濟(jì)融資平臺(tái)、國(guó)有投資發(fā)展平臺(tái)、國(guó)有資產(chǎn)管理平臺(tái)和國(guó)有資本運(yùn)作平臺(tái)”四大平臺(tái)的使命、職責(zé)和功能。
2、【招商蛇口前三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)近兩倍】招商蛇口30日晚間披露2016年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入367億元，同比增長(zhǎng)43.98%；凈利潤(rùn)56億元，同比增長(zhǎng)193.68%，基本每股收益0.71元。
3、【廊坊發(fā)展：恒大地產(chǎn)再度增持 持股比例達(dá)總股本20%】廊坊發(fā)展(600149)10月30日晚間公告，公司于10月29日收到恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)來(lái)的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2016年10月28日在二級(jí)市場(chǎng)增持公司股票1900萬(wàn)股，占公司總股本5%。
本次權(quán)益變動(dòng)后恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有公司7603萬(wàn)股，占公司總股本的20%。
4、【東旭集團(tuán)擬控股嘉麟杰 李兆廷將獲第三個(gè)A股平臺(tái)】繼成功重組寶石A(已改名“東旭光電”)、寶安地產(chǎn)(已改名“東旭藍(lán)天”)之后，東旭集團(tuán)掌門人李兆廷將接盤嘉麟杰，若交易成功，東旭集團(tuán)將擁有第三家A股上市公司，“東旭系”在資本市場(chǎng)冉冉升起。
10月29日，嘉麟杰公告稱，公司實(shí)際控制人黃偉國(guó)與東旭集團(tuán)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的上海國(guó)駿投資100%股權(quán)，并將其直接持有的嘉麟杰4.06%股票的表決權(quán)委托給東旭集團(tuán)行使。該意向書如最終實(shí)施完成，東旭集團(tuán)在嘉麟杰擁有的表決權(quán)將達(dá)到23.67%，成為單一表決權(quán)比例最大的股東，東旭集團(tuán)實(shí)控人李兆廷將成為嘉麟杰新的實(shí)控人。
1、【早盤內(nèi)參：政治局要求注重抑制資產(chǎn)泡沫；證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)14家企業(yè)IPO】
政治局：中共中央政治局10月28日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議指出，要有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，保證財(cái)政合理支出，加大對(duì)特困地區(qū)和困難省份支持力度。要堅(jiān)持穩(wěn)健的貨幣政策，在保持流動(dòng)性合理充裕的同時(shí)，注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。要落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革各項(xiàng)任務(wù)，抓緊完成年度重點(diǎn)改革任務(wù)。
證監(jiān)會(huì)：核準(zhǔn)了14家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，其中，上交所7家，深交所中小板2家，創(chuàng)業(yè)板5家。上述14家企業(yè)的籌資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)101億元。
外管局：外匯管理部門未對(duì)匯兌和跨境收付等采取新的管制措施。下一步，外管局將加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，保持對(duì)外匯違法違規(guī)高壓打擊態(tài)勢(shì)。
工信部：預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)智能硬件產(chǎn)品可服務(wù)的總體市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到5000億元，到2020年可以達(dá)到萬(wàn)億元的水平。
新華社：評(píng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)稱，前三季度投資增速降幅企穩(wěn)，呈現(xiàn)兩大積極信號(hào)，一是民間投資結(jié)束了去年以來(lái)增速持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)；二是前三季度制造業(yè)投資增速今年以來(lái)首次出現(xiàn)回升。
上證報(bào)：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2016-2020)近期即將出臺(tái)，這是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)。
2、【貨幣政策應(yīng)優(yōu)先穩(wěn)增長(zhǎng)】中國(guó)證券報(bào)：近期，人民幣兌美元中間價(jià)接近6.8關(guān)口。今年以來(lái)人民幣面臨持續(xù)的資本外流壓力，外匯儲(chǔ)備未改縮水態(tài)勢(shì)。對(duì)此，中國(guó)金融四十人論壇高級(jí)研究員、原國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司司長(zhǎng)管濤認(rèn)為，在面臨穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)匯率的目標(biāo)沖突時(shí)，我國(guó)貨幣政策應(yīng)優(yōu)先穩(wěn)增長(zhǎng)。
1、【資金凈流入板塊前5名】券商信托，漲跌幅：0.57%，資金凈流入：7.12億，凈占比：2.59%，流入最大股：國(guó)金證券。銀行，漲跌幅：0.56%，資金凈流入：6.49億，凈流入率：5.96%，流入最大股：無(wú)錫銀行。保險(xiǎn)，漲跌幅：0.88%，資金凈流入：1.29億，凈流入率：5.83%，流入最大股：新華保險(xiǎn)。釀酒行業(yè)，漲跌幅：-0.13%，資金凈流入：0.14億，凈流入率:0.19%，流入最大股：五糧液。工藝商品，漲跌幅：0.72%，資金凈流入：0.03億，凈流入率：0.62%，流入最大股：瑞貝卡。
2、【基金三季度盈利860億元 總規(guī)模8.6萬(wàn)億元再創(chuàng)新高】公募基金三季報(bào)本周發(fā)布完畢。109家基金公司合計(jì)盈利860.09億元，相比二季度盈利767億元的成績(jī)又躍進(jìn)一步，兩個(gè)季度合計(jì)盈利1627億元，不過(guò)一季度基金總體巨虧3000億元，二、三季度依然在為一季度還債。數(shù)據(jù)顯示，三季度末基金資產(chǎn)規(guī)模超8.8萬(wàn)億，再創(chuàng)新高。
3、【美股收跌】周五美股三大股指收跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌8.49點(diǎn)，報(bào)18161.19點(diǎn)，跌幅為0.05%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌25.87點(diǎn)，報(bào)5190.10點(diǎn)，跌幅為0.50%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌6.63點(diǎn)，報(bào)2126.41點(diǎn)，跌幅為0.31%。
4、【歐股收盤】歐洲股市周五(10月28日)走低，受累于企業(yè)業(yè)績(jī)不佳，銀行股走勢(shì)震蕩，回吐近期的部分漲幅。歐洲STOXX 600指數(shù)下滑0.3%。英股富時(shí)100指數(shù)收高0.14%，法股CAC指數(shù)收漲0.33%，德股DAX指數(shù)收跌0.19%。
5、【融資融券】?jī)墒腥谫Y買入額422.13億，融資余額9058.21億。融券余額40.32億，融資融券余額9098.53億。
6、【滬港通】 10月28日，港股通余額99.12億元，資金凈流入5.88億元。滬股通余額125.84億元，資金凈流入4.16億元。
7、【外匯】人民幣兌美元即期匯率日間小幅震蕩，一直穩(wěn)定在6.7800一線，截至下午4：30收盤，在岸人民幣兌美元匯率報(bào)6.7795，較上一交易日官方收盤價(jià)下跌 17點(diǎn)。離岸人民幣早盤一度逼近6.80大關(guān)，最低報(bào)6.7987，之后企穩(wěn)，現(xiàn)報(bào)6.7904。
8、【美油一周大跌4.2% 創(chuàng)下近四周新低】紐約商業(yè)交易所12月份交割的西德克薩斯輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收盤下跌1.02美元，報(bào)收于每桶48.70美元，跌幅為2.1%，創(chuàng)下10月4日以來(lái)最低收盤價(jià)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，本周西德克薩斯輕質(zhì)原油期貨價(jià)格格累計(jì)下跌了4.2%左右，六個(gè)星期以來(lái)首次走低；本月截至目前為止則累計(jì)上漲了1%左右。
9、【黃金期貨】美國(guó)COMEX 12月黃金期貨電子盤價(jià)格周五(10月28日)收盤上漲6.50美元，漲幅0.54%，報(bào)1276美元/盎司，金價(jià)漲至近四周以來(lái)最高，在尾盤交易中漲幅擴(kuò)大，此前美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)稱將對(duì)民主黨總統(tǒng)候選人希拉里使用私人郵件系統(tǒng)事件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
10、【期貨夜盤】螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.3%、0.6%。
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股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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