來源：中財生生資本投資部
1.【去產能十路督查出擊 9月進入密集關停期】8月31日上午11時，包頭鋼鐵集團作為全國鋼鐵行業推進去產能以來拆除的最大一座高爐，其拆除工作將在11月底完畢，可壓減煉鐵產能133萬噸。這無疑是地方去產能加碼落地的一個縮影。在過去的十天里，中央派出督查組分十路出擊，各地也密集公布本年度去產能方案，多數省份具體到企業和設備，淘汰計劃也明顯超出此前。業內人士預計，9月起全國將進入去產能密集關停期。不過值得注意的是，在督查中，地方反映，還存在人員、資金、債務三大“攔路虎”，提出調整獎補資金用途和增加淘汰落后產能資金等建議。去產能戰役2月率先在煤炭和鋼鐵領域打響，截至7月末，分別只完成目標任務的38%和47%，且地方進度不一。
2.【影視公司業績增速重新排座 多家新面孔逆襲】在影視產業鏈內容端，作為A股兩大影視制作發行龍頭，光線傳媒與華誼兄弟一直被比較。從半年報表現看，光線傳媒與華誼兄弟期內凈利潤規模相近(約3億元)，但反映在成長能力指標上卻不盡相同。去年上半年業績下滑的光線傳媒，受益于電影《美人魚》，今年上半年實現“大反轉”。該公司期內實現營收7.22億元，凈利潤為3.21億元，增幅近3倍。與之相反，去年同期最賺錢的華誼兄弟今年上半年凈利為3.03億，同比下滑近四成。影視行業多家公司出現增速反轉。去年中期業績表現亮眼的新文化、唐德影視今年上半年業績增速大大放緩，當代明誠與中南文化期內更出現凈利潤同比下滑。而去年業績降幅較大的北京文化，今年上半年凈利增長逾2倍。
3.【保險業發展“十三五”規劃綱要發布】中國保監會8月31日消息，近日，保監會印發《中國保險業發展“十三五”規劃綱要》，提出“十三五”時期保險業的總體目標：到2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全穩健、誠信規范，具有較強服務能力、創新能力和國際競爭力，與我國經濟社會發展需求相適應的現代保險服務業，努力由保險大國向保險強國轉變，使保險成為政府、企業、居民風險管理和財富管理的基本手段，成為提高保障水平和保障質量的重要渠道，成為政府改進公共服務、加強社會治理和推進金融扶貧的有效工具。我國保險業在世界保險市場地位進一步提升。
4.【“四大行”資產質量面臨壓力】根據工農中建“四大行”半年報數據的統計，上半年“四大行”行潤總額為4826.91億元，而去年同期的凈利潤總額為4808.71億元。與此同時，資產風險仍在暴露，資產質量面臨壓力。農行不良率達2.4%，營收錄得上市以來的首次下跌記錄。發力處置不良資產成為各家銀行的共識。
5.【輸配電價改革提速 電改基礎工作可望提前完成】8月31日，國家發改委在京召開加快推進輸配電價改革工作座談會，決定將原定2017年開展的上海、浙江等14個省級電網輸配電價改革提前到今年9月份啟動，基本實現省級電網的全覆蓋。能源行業專家表示，確定輸配電價是電改的基礎工作，標志著電改進程將提速。2014年10月，深圳率先啟動輸配電價改革試點，被認為是新一輪電改的標志性事件。目前，輸配電價改革試點已覆蓋了18個省級電網和1個區域電網。
6.【血制品公司半年報業績緣何在醫藥板塊“獨秀”】隨著上市公司半年報披露落幕，醫藥板塊各細分行業增速差距立現：有的細分行業的業績增速僅為幾個百分點，也有增速在十個百分點以上的，總體呈現“緩慢上升”態勢。但血制品行業卻“一枝獨秀”，多家相關上市公司的業績增速都達30%以上。在血制品上市公司板塊中，上海萊士、天壇生物、博雅生物、華蘭生物、ST生化等幾家公司是行業代表。從半年報看，多數公司表現不俗。如華蘭生物、博暉創新上半年創下了逾30%的業績增幅；博雅生物的業績增幅則近50%，天壇生物增速最高，業績同比大增76.52%。龍頭企業上海萊士雖然凈利潤增速是-20%左右，但造成業績下滑的主因是其持有的交易性金融資產遭遇公允價值變動，投資收益下降60.7%。在扣除非經常性損益后，上海萊士血制品主業的實際利潤增幅高達55.99%。
7.【四大銀行上半年過半新增貸款放給個人買房 買房人貸款可挑肥揀瘦】統計顯示，16家上市銀行上半年新增個人住房按揭貸款高達20113.95億元，占新增貸款的46.24%。其中，農行、建行、招行和興業銀行新增按揭貸款比例超過上半年新增貸款的一半。此前央行數據顯示，今年1至6月，全國新增人民幣貸款7.53萬億元，其中房貸新增2.36萬億元，占比31.34%。截至昨天，16家上市銀行中報全部完成披露。統計顯示，16家上市銀行上半年對公貸款新增18339.47億元，個人新增貸款2225.29億元，個人貸款大幅超過企業新增貸款。此外，個人住房按揭貸款達20113.95億元，占新增貸款的46.24%，這一比例大幅超過2015年。據不完全統計，2015年銀行按揭貸款占新增貸款比例為31.54%。
8.【中國信達上半年收購銀行不良資產超800億】中國信達在2016年半年報及其業績發布會上用較大篇幅描述了收購南商銀行進展及其今后的打算，但當前不良資產經營仍是其主力收入來源，根據公開市場可統計數據，在今年上半年銀行于公開市場出售的2000多億不良資產包中，信達收購了其中41%的份額，折合成不良資產規模為800多億。
9.【7月份我國從韓國進口多晶硅占進口總量54%】今年上半年(2016年1月份-6月份)，我國多晶硅產量達到了9.5萬噸，進口多晶硅總量達到了6.5萬噸。在此基礎上，硅業分會根據上半年我國多晶硅產量、進口量預測，今年我國多晶硅總量或將超過30萬噸，其中，國內產多晶硅20萬噸，進口多晶硅超10萬噸。而事實上，根據實際硅耗測算，20萬噸多晶硅就足以支撐我國今年光伏產品(電池、組件)總產量的預測值——45吉瓦。這意味著，多晶硅供給超出了需求逾10萬噸，且供給占到了需求的150%。當然，多晶硅一定程度上的供大于求，對我國光伏產品制造成本的降低有一定好處；但從另一角度來看，國內多晶硅企業不得不“夾縫求生”，生產制造無法獲取合理的利潤空間，甚至處在虧損邊緣。如此一來，則不利于產業的健康發展，積蓄前行。
10.【上半年104家有色金屬公司賺到70.85億元 中國鋁業凈利同比增長超】上半年，全國十種有色金屬產量共2512萬噸，同比增長0.1%，增速同比回落9.2%。其中，銅產量403萬噸，同比增長7.6%，回落1.8%；電解鋁產量1532萬噸，同比下降1.9%。鉛產量197萬噸，同比增長2.8%。鋅產量303萬噸，同比下降0.9%。氧化鋁產量2863萬噸，同比下降1.6%。“以7月份為例，上海期貨交易所銅、鉛當月期貨平均價分別為36500元/噸和12885元/噸，比上月上漲2.8%和0.9%，電解鋁、鋅分別為12541元/噸和15800元/噸，比上月上漲1.5%和5.6%。
1、【新筑股份獲廣州國資委旗下公司舉牌】 新筑股份8月31日晚間公告，廣州市國資委旗下的廣州廣日股份有限公司在今年6月13日至8月30日期間，增持公司股份達5%。
公告顯示，廣州廣日股份有限公司在6月13日至8月30日期間，通過集中競價系統累計增持公司股份3227萬股，占公司總股本的5.000012%。本次權益變動前，廣日股份未持有公司股份。
廣日股份主要股東為廣州廣日集團有限公司，實際控制人為廣州市國資委。
2、【梅泰諾擬60億元收購互聯網行業資產】梅泰諾股票于2015年12月16日起停牌。9月1日起，公司股票將復牌。梅泰諾公告，擬以60億元的價格購買寧波諾信100%股權，從而間接持有 BBHI 99.998%股權。
根據方案，公司擬向交易對方以33.10元/股發行1.27億股、支付現金18億元，合計以60億元的價格購買寧波諾信100%股權。同時，公司擬向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金不超過34億元。
BBHI 集團主要從事互聯網營銷業務，是全球領先的互聯網廣告供應端平臺公司，在全球范圍內擁有7000多家媒體資源，為媒體主提供優質的廣告位的管理和運營業務，為Yahoo和微軟Bing等廣告網絡及其廣告主提供精準的廣告投放業務。
BBHI 集團擁有領先的基于上下文檢索(Contextual)的廣告技術，尤其在預測數據分析(Predictive Analytics)和機器學習(machine learning)方面，其自主算法可以根據用戶正在瀏覽/搜索的網頁內容自動和動態地選擇用戶可能會感興趣的廣告，并且在精準定位和付費最高的競價廣告之間自主權衡，從而幫助媒體主大幅提高長期廣告收入，實現廣告位價值的最大化，幫助廣告主實現精準營銷。
BBHI 集團作為全球范圍內參與競爭的 SSP 平臺，建立了成熟的互聯網營銷體系，擁有豐富的媒體資源、優質的客戶和先進的廣告技術，在全球互聯網營銷行業具有較強的競爭優勢和盈利能力。
盈利能力方面，上海諾牧、寧波諾裕共同承諾，BBHI 2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別不低于5965.6萬美元、7158.70萬美元和8590.50萬美元。
3、【中工國際簽訂1.5億元EPC承包合同】中工國際(002051)8月31日晚間公告，公司子公司中工武大與武漢大學口腔醫學院簽署了口腔遠程醫療產業化建設項目EPC總承包合同，合同暫定金額為1.49億元，占公司2015年營業總收入的1.8%。
4、【嶺南園林子公司簽署2.23億元協議 承包大連好奇王國項目】嶺南園林(002717)8月31日晚間披露公告，公司全資子公司上海恒潤數字科技有限公司(以下簡稱“恒潤科技”)與大連香洲溫泉公園有限公司(以下簡稱“甲方”)于近日就大連好奇王國方案設計及室內多媒體項目工程總承包實施簽署了一體化服務合作協議，簽約協議價為2.23億元。
公告顯示，甲方委托恒潤科技承擔大連好奇王國方案設計及室內多媒體項目工程總承包實施，即恒潤科技為甲方提供大連好奇王國主題樂園的項目設計、主題劇場系統設備、內容提供、安裝調試及運營服務的一體化服務。
協議介紹，大連好奇王國總面積約130萬㎡，該項目的設計目標是，大連好奇王國景點景觀及故事線索以甲方提出的要求和文化為根基，表現形式可以多樣化、豐富化，在全國范圍內具備足夠競爭力，至少在5年內相比同類型景區占據領先地位，相關接待標準及技術要求參照5A級景區標準設計。工程實施內容包括入口區主題天幕、5D巨幕、影視跳樓機、災難體驗、球形天幕、動感平臺、鬼屋、環境體驗平臺、夾屏穿越、黑暗騎乘、軌道射擊、飛翔影院、脫口秀劇場、軌道情景體驗等核心項目的設備硬件采購、內容制作及系統集成等。
新華社：黨中央、國務院決定，在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陜西省新設立7個自貿試驗區。這代表著自貿試驗區建設進入了試點探索的新航程。
廈門：國土資源與房產管理局發布消息，9月5日起廈門市執行住房限購政策。
武漢：9月1日起實行限貸，二套房首付比例提高至四成。
央行：公開市場周三進行400億元7天期逆回購操作，中標利率2.25%，與上次持平；100億元14天期逆回購操作，中標利率2.4%，與上次持平。
財政部：副部長朱光耀稱，人民幣匯率決定于中國經濟的基本面，不具備持續貶值的基礎。有信心實現6.5%的經濟增速目標。
保監會：已于近日印發《中國保險業發展“十三五”規劃綱要》。《綱要》顯示到2020年，基本建成與我國經濟社會發展需求相適應的現代保險服務業。
發改委：發布《關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知》，將全面梳理天然氣各環節價格。
外管局：個人結售匯年度便利化額度沒有變化。
中科院：“十三五”發展規劃綱要發布，提60項重大突破。
新華社：截至今年7月底，我國已發行地方政府債券39710億元。
秦皇島煤炭網：環渤海動力煤價格連續十期上漲，追平指數發布以來最大周漲幅。
2.【G20峰會即將召開 機構三主線捕捉10只受益龍頭股】昨日，G20峰會相關概念股紛紛異動，洲明科技大漲6.46%，濱江集團(1.95%)、安利股份(1.54%)、銀江股份(1.50%)、辰安科技(1.24%)、杭蕭鋼構(0.98%)、浙報傳媒(0.84%)、杭鋼股份(0.43%)、神思電子(0.30%)、日上集團(0.26%)、新國都(0.22%)、亞廈股份(0.17%)等個股也呈現不同程度的上漲。
昨日，G20峰會相關概念股紛紛異動，洲明科技大漲6.46%，濱江集團(1.95%)、安利股份(1.54%)、銀江股份(1.50%)、辰安科技(1.24%)、杭蕭鋼構(0.98%)、浙報傳媒(0.84%)、杭鋼股份(0.43%)、神思電子(0.30%)、日上集團(0.26%)、新國都(0.22%)、亞廈股份(0.17%)等個股也呈現不同程度的上漲。
資金流面方向，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日板塊內共有5只概念股呈現大單資金凈流入態勢，累計吸金1.96億元。分別為洲明科技(7786.87萬元)、濱江集團(7460.72萬元)、辰安科技(2970.04萬元)、浙報傳媒(903.38萬元)和安利股份(504.54萬元).
對此，分析人士指出，昨日G20峰會概念板塊強勢表現，主要受到諸多利好的提振。首先，G20峰會將于9月4日至5日在中國杭州召開。本次峰會主題確定為“構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟”。G20目前已經成為國際經濟合作的主要論壇，其一系列重要決定，為應對金融危機、促進世界經濟復蘇、推動國際金融貨幣體系改革發揮了重要作用。
第二，機構普遍看好G20峰會相關公司未來發展，機構紛紛給予這些公司的“增持或買入”投資評級。據《證券日報》記者統計顯示，在18只G20峰會概念股中，近30日內共有15只相關概念股獲得機構給予的“增持或買入”投資評級，其中，濱江集團(7家)、亞廈股份(7家)、銀江股份(6家)、初靈信息(4家)、神思電子(4家)和杭鋼股份(4家)等6只個股被機構集中看好，值得關注。
第三，業績角度，據統計，上述18家公司中，有11家公司今年上半年凈利潤實現同比增長，其中，中電鑫龍、杭蕭鋼構、初靈信息、杭鋼股份、航天通信、華平股份等6家公司中報業績實現翻番，分別達到701.82%、683.03%、399.23%、233.31%、142.56%和129.63%。
對于投資機會方面，也有分析人士表示，本次G20峰會即將到來，短期可以關注環保升級帶來相關工業品供給收縮引發的漲價情況，中長期可以關注“后峰會”長效機制。建議從三主線掘金后市機會：首先，峰會著力探討結構性改革，進一步推進供給側結構性改革，推動“煤炭”堅定去產能。第二，杭州承辦G20領導人峰會，將帶動本地地產、商貿等產業。第三，為舉辦G20峰會而實施的環保停產舉措，將直接影響杭州本地及周邊相關工業品產能，關注其漲價品種：染料、維生素、粘膠、食品添加劑等，此次峰會中相關行業將能共享G20的紅利。推薦標的：興源環境(環境治理)、聚光科技(環境監測)、中電鑫龍(安全保障)、數源科技(智慧交通)、三力士(量子通信)、宋城演藝(旅游演藝)、濱江集團(房地產)、華聯控股(房地產)、生意寶(大宗電商)、杭蕭鋼構(本地產業)等龍頭股。
3.【隔夜外盤：歐美股市小幅收跌 EIA庫存遠超預期油價跌逾3%】東方財富網1日訊，周三歐美股市雙雙收跌，歐洲泛歐斯托克600指數下跌0.4%，道指跌0.29%；金價收跌0.4%，8月份金價下跌3.4%，為5月來首次月度收跌，OPEC產量和EIA庫存雙增，油價重挫逾3%；英鎊兌美元上漲，受8月英國消費者信心改善和房價上漲提振。
據ADP與穆迪分析機構報告，美國8月份的私營層面新增就業人數為17.7萬。數據表明，盡管制造業與建筑業疲軟，但公司層面的創造就業狀況仍然基本符合市場預期。此前市場平均預期ADP就業人數將增加17.5萬。市場將ADP就業報告視為政府周五將公布的8月非農就業數據的前奏。自從幾位美聯儲官員上周的講話打開了9月加息之門后，非農就業數據就變得更加重要。
美國能源信息署(EIA)報告顯示，8月26日當周，美國原油庫存增加230萬桶，增幅遠超標普旗下《普氏能源資訊》調查的分析師平均預期的60萬桶，也超過美國石油協會(API)周二報告的94.2萬桶。數據公布后，美國原油期貨跌幅擴大，油價周三收跌3.56%，不過本月仍大漲7.48%。
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