來源：中財生生資本投資部
1、【終于等到你！多地電價統(tǒng)一上調(diào)了電力股拐點要來了嗎？】華能國際近日發(fā)布的半年報顯示，今年上半年其實現(xiàn)的營業(yè)收入同比增長11.36%，而歸母凈利潤同比卻下降了89.88%。該公司坦言，利潤下降主要原因為燃料價格上漲。廣州發(fā)展發(fā)布公告：廣東省發(fā)改委近日下發(fā)了《廣東省發(fā)展改革委關于提高我省燃煤發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價有關問題的通知》(粵發(fā)改價格[2017]507號)，根據(jù)國家發(fā)展改革委的統(tǒng)一部署，廣東省發(fā)展改革委決定從2017年7月1日起，提高廣東省燃煤發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價……上網(wǎng)電價在現(xiàn)行基礎上提高0.25分/千瓦時(含稅，下同)。經(jīng)初步測算，上述電價調(diào)整后公司2017年度歸母凈利潤預計增加約1700萬元(不含稅)。近日已有金山股份、粵電力、內(nèi)蒙華電、穗恒運、湖北能源、漳澤電力、長源電力等多家上市公司發(fā)布了電價上調(diào)的公告，根據(jù)公告，電價上調(diào)的時間均為7月1日。這些公司分布于不同的省份。這或許就是“統(tǒng)一部署”。【中國證券報】
2、【鋁月報：去產(chǎn)能逐漸落實或帶動鋁價偏強震蕩】鋁價目前在偏弱基本面和偏強政策面的博弈下高位震蕩。目前在供給減少量不明顯的情況下,下游需求不佳,交易下滑,庫存依然處于回升過程,使得鋁價承壓。而供給側(cè)改革預期使得大概率后期減產(chǎn)將逐步落實,庫存增加壓力有望減少,支撐后期鋁價。成本端煤炭價格預計高位震蕩,氧化鋁價格或?qū)⒁螂娊怃X產(chǎn)能收縮而承壓,陽極碳素將因下半年投產(chǎn)項目增多而走穩(wěn),整體預計成本端維穩(wěn)震蕩。2017年7月供給側(cè)改革新疆和山東地區(qū)減產(chǎn)消息發(fā)酵推動鋁價攀升。但實際供給未降,需求端進入淡季,庫存依然走高,制約上漲空間。8月鋁市場預計電解鋁市場去產(chǎn)能逐漸落實,減產(chǎn)產(chǎn)量逐漸影響到電解鋁供應,庫存增速預計放緩。【新浪財經(jīng)】
3、【鋼材月報：限產(chǎn)疊加旺季預期8月鋼價震蕩偏強】對于8月鋼鐵行業(yè)的基本面,我們分析認為,供給端在高利潤下鋼企生產(chǎn)積極性高漲,但考慮到下半年“十九大”會議臨近等環(huán)保限產(chǎn)措施再度實施,鋼企被動降低開工將使得8月鋼鐵產(chǎn)出在6-7月高產(chǎn)出基礎上有一定回調(diào),1-8月粗鋼產(chǎn)出預計增長5.3%。需求端,上半年下游用鋼行業(yè)整體表現(xiàn)好于預期,而最新7月鋼廠訂單情況以及貿(mào)易銷售環(huán)節(jié)的淡季好于預期表現(xiàn),均為接下來的旺季營造氛圍,因此我們較半年報中的預期上調(diào)了1-8月國內(nèi)消費用鋼的增速水平至8%,但不改全年年內(nèi)消費下滑預期。外需方面,出口依然疲弱,出口增速以及出口對于消費的拉動均進一步減弱,預計此趨勢在8月仍將延續(xù)。結(jié)合基本面的分析,對于鋼材1710合約我們在8月維持震蕩偏強觀點,但鑒于主力移倉換月,建議輕倉布局。從長期來看,旺季過后用鋼需求轉(zhuǎn)弱進程會有所加快,對應于新主力1801合約來說上漲動力略弱于1710合約,但同樣可以進行階段性多頭配置。套利方面,建議在1710合約以及1801合約上均可布局卷螺價差擴大套利機會,其中1710卷螺價差擴大的核心邏輯在于螺紋1710合約基差修復程度好于熱軋1710合約,隨著交割臨近,熱軋基差修復會助推卷螺價差擴大;而1801卷螺價差擴大的核心邏輯在于四季度汽車與地產(chǎn)用鋼需求的分化,持倉周期相對較長。【新浪財經(jīng)】
4、【新電改首例電價壟斷案背后：地方火電企業(yè)“螳臂”難擋市場化潮流】在電力市場化改革中，山西當?shù)孛弘娖髽I(yè)的應對方法是合謀協(xié)商直供電交易價格，該行為遭到了國家發(fā)改委的處罰。在電改的深入期，發(fā)改委的處罰無疑具有重大意義。山西這些發(fā)電企業(yè)作為供應方，聯(lián)手操縱價格，是一種比較典型的合謀操縱方法。電力作為一種特殊商品，市場化進程本身就比較難，如果出現(xiàn)人為操縱的情況，就更容易出現(xiàn)波折。2015年3月，《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(“9號文”)出臺，同年六大配套文件緊隨發(fā)出。根據(jù)電改“9號文”，此次電改的重點和途徑是：在進一步完善政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開的基礎上，按照“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，推進交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行，進一步強化政府監(jiān)管，進一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，強化電力安全高效運行和可靠供應。事實上，與去年發(fā)電企業(yè)盈利狀況相比，今年由于煤炭價格大幅上漲，大部分煤電企業(yè)出現(xiàn)了虧損的情況。在電力改革的潮流下，煤電企業(yè)的市場化改革任重道遠。此次涉事主體既有大唐、國電、華能、華電4家央企發(fā)電集團山西公司，也有漳澤電力、格盟能源、晉能電力、西山煤電4家省屬發(fā)電集團以及15家發(fā)電廠。其中漳澤電力和西山煤電都是上市公司。【每日經(jīng)濟新聞】
5、【上半年中央空調(diào)銷量增長逾22%白電巨頭紛紛加速布局】數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，中國中央空調(diào)市場總體容量首次突破400億元，增長率達22.15%。業(yè)內(nèi)人士指出，受工業(yè)項目市場回暖較為明顯、北方煤改電市場愈演愈熱等因素影響，中央空調(diào)市場前景廣闊。白電巨頭美的、海爾等也紛紛加速了向這一領域的擴張。從市場格局來看，目前傳統(tǒng)的三大品牌陣營中，國產(chǎn)品牌的占比仍保持逐年提升的趨勢；日韓系品牌憑借在多聯(lián)機產(chǎn)品上的發(fā)力，占比也保持著穩(wěn)定的增長；而歐美系品牌逐漸跟不上如今快速的市場變化，占比有下滑的趨勢。中央空調(diào)市場整體出現(xiàn)此消彼長的局面，國產(chǎn)品牌市場占有率快速提升。從具體品牌的占有率來看，美的快速發(fā)力，市場占比高達16.25%，處于領跑位置。【每日經(jīng)濟新聞】
6、【7月重卡銷量大增】7月份我國重卡市場預計銷售各類車型9.4萬輛，比去年同期4.97萬輛大幅增長89%。今年前7個月，重卡市場累計銷售各類車型67.8萬輛，同比增長74%，實現(xiàn)凈增長28.8萬輛，累計增速比1-6月高2個百分點。在銷量的拉動下，重卡產(chǎn)業(yè)鏈相關上市公司業(yè)績增長明顯，全年重卡銷量將沖擊100萬輛。中國重汽公告稱，預計上半年盈利4.65億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升190%-240%。公司表示，報告期內(nèi)，重卡市場出現(xiàn)了較明顯的增長態(tài)勢，公司產(chǎn)銷量較去年同期有了較大增長。濰柴動力公告稱，預計上半年盈利24.2億元-26.9億元，歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長125%-150%。此前，濰柴動力預計2017年上半年歸屬于上市公司股東凈利潤為18.3億元-21.5億元，同比增長70%-100%。公司表示，受宏觀經(jīng)濟形勢及行業(yè)總體形勢影響，公司2017年上半年主要產(chǎn)品銷量持續(xù)增長，預計銷量和銷售收入增長幅度超過預期。環(huán)保部6月份印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案的通知》，要求禁止環(huán)渤海港口接收柴油貨車運輸?shù)募韪勖禾浚┙蚣矫禾窟\輸改為鐵路運輸以及天然氣公路運輸。受益于此，今年三季度工程類重卡需求大幅提升，預計行業(yè)新增重卡需求在5萬輛左右。目前各重卡企業(yè)排產(chǎn)情況8月份訂單已經(jīng)飽和，預計8月銷量有望達到8.5萬輛。根據(jù)測算，9月至年底，重卡銷量僅需達到月均6萬輛，全年銷量有望達到105萬至110萬輛，實現(xiàn)歷史新高。【中國證券報】
1、【中國神華旗下兩煤礦暫時停產(chǎn)或減產(chǎn)】中國神華8月3日晚公告稱，受露天礦征地進度滯后導致土方剝離施工暫緩的影響，公司所屬哈爾烏素露天礦、寶日希勒露天礦8月起暫時停止或減少煤炭生產(chǎn)。（中國證券報）
2、【神華上調(diào)8月份煤價已連續(xù)三個月停止現(xiàn)貨銷售】《證券日報》記者了解到，昨日，神華出臺8月份下水煤價格方案，其中，5500大卡年度長協(xié)價為565元/噸，環(huán)比上調(diào)8元/噸；月度長協(xié)價為583元/噸，環(huán)比上調(diào)13元/噸。（證券日報）
3、【輝豐股份：農(nóng)藥價格大漲上半年凈利增124%】輝豐股份(002496)8月3日晚間披露半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入60.48億元，同比增長212.45%；凈利潤2.34億元，同比增長124.12%。（證券時報網(wǎng)）
4、【豐元股份：工業(yè)草酸價格近期漲幅較大】豐元股份(002805)8月2日晚間披露股票交易異常波動公告稱，經(jīng)查，今年7月以來行業(yè)環(huán)保要求趨嚴疊加高溫影響，且兩大主要下游行業(yè)稀土、制藥溫和回升，工業(yè)草酸價格近期漲幅較大。豐元股份(002805)8月2日晚間披露股票交易異常波動公告稱，經(jīng)查，今年7月以來行業(yè)環(huán)保要求趨嚴疊加高溫影響，且兩大主要下游行業(yè)稀土、制藥溫和回升，工業(yè)草酸價格近期漲幅較大。此外，公司年產(chǎn)3000t磷酸鐵鋰生產(chǎn)線投料試生產(chǎn)項目進展正常。資料顯示，豐元股份是亞洲草酸行業(yè)最大的生產(chǎn)企業(yè)之一。（證券時報網(wǎng)）
1、【全年超額完成年初確定的經(jīng)濟增長目標】經(jīng)濟參考報：展望下半年，經(jīng)濟增長的利好因素較多，基于消費穩(wěn)定、外貿(mào)向好，投融資大環(huán)境也不會明顯惡化，預計下半年將總體上保持穩(wěn)定，全年超額完成年初確定的經(jīng)濟增長目標無懸念。【東方財富網(wǎng)】
1、【中國央行周四凈回籠200億】央行周四進行600億7天逆回購操作，當日有800億逆回購到期，凈回籠200億。此外，央行就7、14和28天期逆回購操作需求詢量。Shibor多數(shù)上漲，短期品種下跌。
2、【人民幣指數(shù)】在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.7233，較上一交易日跌14個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶6個基點，報6.7211，為連續(xù)兩天調(diào)貶。
3、【美國三大股指漲跌不一，道指連續(xù)第七天創(chuàng)收盤新高】道指收漲0.04%，報22026.10點；納指收跌0.35%，報6340.34點；標普收跌0.22%，報2472.16點。歐洲三大股指多數(shù)上漲。英國富時100指數(shù)收漲0.85%，報7474.77點。法國CAC40指數(shù)收漲0.46%，報5130.49點。德國DAX指數(shù)收跌0.22%，報12154.72點。
4、【原油黃金期貨】WTI9月原油期貨收跌0.56美元，跌幅1.13%，報49.03美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元，跌幅0.67%，報52.01美元/桶。COMEX12月黃金期貨收跌4.00美元，跌幅0.3%，報1274.40美元/盎司，連續(xù)第二個交易日走低。
5、【倫敦基本金屬漲跌不一】LME期銅收平，報6352美元/噸。LME期鎳收漲0.3%，報10380美元/噸，錄得連續(xù)第10個交易日上漲。LME期鋁收跌0.5%，報1916美元/噸。LME期鋅收跌0.3%，報2792美元/噸。LME期鉛收漲0.6%，報2367美元/噸。LME期錫收漲0.3%，報20650美元/噸。
6、【國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)】鐵礦石收漲1.2%，甲醇收漲0.86%。動力煤收漲0.44%，焦煤、焦炭分別收跌0.87%、1.72%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.53%、1.03%、0.71%。菜粕、豆粕收跌0.82%、0.57%。
7、【滬港通】周四(8月3日)，截至A股收盤，滬股通凈流入13.21億元，余額116.79億元，占比89.8%；深股通凈流入11.84億元，余額118.16億元，占比90.9%。
8、【兩市融資余額增加37.10億元】截至8月2日，上證所融資余額報5322.00億元，較前一交易日增加29.69億元；深交所融資余額報3690.72億元，較前一交易日增加7.41億元；兩市合計9012.72億元，較前一交易日增加37.10億元。
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